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「证券」打新鼠年第一券商股！中银证券明天申购，发行价5.47元，83万顶格打新

财联社（上海 ， 采访人员 黄一灵）讯 ， 第37家A股上市券商"中银证券"将于2月13日在上交所正式申购 。
2月12日凌晨 ， 中银证券接连发布四则公告 ， 确定本次发行价格为5.47元/股 ， 共募资15.21亿元 。
财联社采访人员注意到 ， 这是鼠年第一只券商股 。 除中银证券外 ， 目前还有中泰证券、万联证券、东莞证券、国联证券和财达证券正处在IPO排队列表中 。
行业人士认为 ， IPO和收购兼并均是提高券商竞争力极为重要的举措 。 目前 ， 政策层面非常鼓励证券公司上市 ， 未来券商股或将迎来IPO大年 。
看点一：发行价5.47元 ， 募集资金15.21亿元
2月12日 ， 中银证券发布公告表示 ， 根据5.47元/股的发行价格和2.78亿股的新股发行数量计算 ， 预计募集资金总额为15.21亿元 。
发行2.78亿新股占发行后总股本的10.01% ， 发行后中银证券总股本为27.78亿股 。 回拨机制启动前 ， 网下、网上发行比例为7:3 ， 即网下初始发行数量为1.95亿股 ， 网上初始发行数量为8340万股 。
「证券」打新鼠年第一券商股！中银证券明天申购，发行价5.47元，83万顶格打新
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若按照发行后总股数计算 ， 本次发行价格对应的市盈率为22.97倍 ， 与2017-2019年的次新券商相比 ， 发行PE处于正常水平 。
看点二：2月13日申购 ， 单账户申购上限为8.3万股
根据安排 ， 中银证券于2月13日迎来网上和网下申购 ， 并确定最终发行数量 。
【「证券」打新鼠年第一券商股！中银证券明天申购，发行价5.47元，83万顶格打新】其中网下申购时间是9:30-15:00 ， 网上申购时间为9:30-11:30以及13:00-15:00 。
「证券」打新鼠年第一券商股！中银证券明天申购，发行价5.47元，83万顶格打新
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2月17日 ， 将刊登网下初步配售结果及网上中签结果 ， 也就是说 ， 若中签 ， 网上投资者应在2月17日收盘前保证账户内有足够的缴款资金 ， 网下投资者应在当天16时前缴款 。
财联社采访人员注意到 ， 中银证券单账户申购上限为8.3万股 ， 也就是说网上顶格申购所需的沪市市值高达83万元 。 其申购上限在新股中排名靠前 ， 预计中签率较高 。
看点三：募集资金八大用途
中银证券表示 ， 本次公开发行股票所募集资金在扣除 4284.93 万元发行费用后 ， 也就是将14.78亿募集资金净额全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金 ， 扩展相关业务 。
具体而言 ， 资金投向将包括：
1、投资银行业务方面 ， 该公司将抓住"供给侧改革、服务实体经济"等国家宏观经济政策带来的机遇 ， 深化行业优势 ， 狠抓突破口 ， 打造专业团队 ， 持续扩大业务团队 ， 支持业务发展 。
2、零售经纪业务方面 ， 将抓住社会收入结构调整完善、居民财富继续较快增长、投资理财需求更加旺盛等机遇 ， 重抓客户规模与质量 ， 加强渠道建设与融合 ， 增强产品配置能力 ， 提升该公司财富管理服务水平 。
3、资产管理业务方面 ， 将运用此次募集的资金调整现有的业务结构 ， 做强、做大、做优该公司资产管理业务 。
4、证券投资业务方面 ， 将运用此次募集的资金 ， 从适当提高证券投资规模、多元化开展固收投资业务、加强权益投研力量等方式、适度发展权益等其他标的场外衍生品业务、优化新三板做市业务等方式 ， 进一步提高证券投资业务的行业竞争力 。
5、私募股权投资业务方面 ， 运用此次募集资金扩大产品规模 ， 完善管理架构 ， 健全工作机制 ， 优化业务流程 。 包括寻找合适的合作伙伴 ， 完善私募股权投资子公司的管理架构 ， 健全市场化、规范化的工作管理体系 ， 优化业务流程 ， 完善合规风险人员配备 。
6、期货业务方面 ， 在明确客户群体的基础上 ， 该公司将运用此次募集资金加强渠道建设、加强产品创新 ， 逐步提升服务能力 。
7、研究与机构业务方面 ， 根据该公司战略和市场需要 ， 加快队伍建设 ， 拓展机构客户 ， 加强内部管理 ， 打造研究销售服务品牌 。
8、风控合规和信息技术投入方面 ， 加大风控合规的投入 ， 保障该公司风控合规规范有效；加大信息技术的投入 ， 强化信息技术对该公司业务发展的支撑作用 。
对此 ， 全球资本市场独立研究员吴昊对财联社采访人员表示 ， 券商募集资金用途最值得关注的是技术领域 ， 也就是智能金融 。 像券商的数字化转型 ， 结合大数据 ， 算法模型 ， 硬件算力的人工智能、流程自动化（RPA）、区块链技术以及技术人才等都是券商未来要去投入的 。 券商应通过技术降成本、提升效率 ， 从而提升中国券商竞争力 。
看点四：中银证券系银行背景券商
公开资料显示 ， 中银证券前身为中银国际证券有限责任公司 ， 2002年2月28日由中银国际控股、中油资本、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立 。
经过多次增资扩股和股份转让 ， 目前 ， 中银证券前五大股东为中银国际控股、中油资本、上海金融发展基金、云投集团、江铜股份 ， 公司无实际控制人 。
值得注意的是 ， 中国银行为中银证券第一大股东中银国际控股的控股股东 。


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