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[银行]五家银行业绩快报：不良率整体下降 个别银行拨备覆盖率维持高位

【[银行]五家银行业绩快报：不良率整体下降 个别银行拨备覆盖率维持高位】财联社（北京 ， 采访人员 李愿）讯 ， 进入年报季 ， 在正式年报发布之前 ， 多家银行陆续披露业绩快报 。 截至昨日（1月13日）晚间 ， 包括中信银行、平安银行、上海银行、成都银行、常熟银行5家银行披露业绩快报 ， 银行类型覆盖股份行、城商行、农商行 。
数据显示 ， 从上述5家银行归属于上市公司净利润增速来看 ， 均高于2018年全年 ， 部分银行甚至取得2014年以来最高净利润增速；从不良率来看 ， 除上海银行外 ， 其他4家银行均较2018年末所有下降 ， 其中平安银行还首次披露了逾期60天以上贷款偏离度数据；财政部关于拨备覆盖率文件征求意见稿暂未产生影响 ， 超过300%的上海银行、常熟银行继续提升 。
[银行]五家银行业绩快报：不良率整体下降 个别银行拨备覆盖率维持高位
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针对上述业绩快报 ， 多家券商银行业分析师均给予较好评价 ， 尤其是平安银行和常熟银行 。 华泰证券金融团队认为 ， 平安银行对公做精发力、资产质量夯实 ， 维持"买入"评级；申万宏源证券银行组认为 ， 常熟银行资产质量超预期、不惧大行下沉市场竞争压力 ， 维持买入评级和首推组合 。
常熟银行不惧大行普惠投放竞争
具体来看 ， 常熟银行数据显示 ， 2019年度该行实现营业收入、净利润分别为64.53亿元、17.93亿元 ， 分别增长10.80%、20.66% ， 其中净利润增速高于2018年；个人贷款占总贷款之比53.79% ， 较年初提升2.77个百分点；个人经营性贷款占总贷款之比34.62% ， 较年初提升1.83个百分点 。
"凭借其十年如一日的战略定力与执行力 ， 在深耕小微客群这条赛道上 ， 常熟银行持续优秀的基本面表现能够充分证明自身具备穿越周期的实力 。 "申万宏源证券银行组表示 。
同时 ， 对于个人贷款数据 ， 申万宏源证券银行组表示 ， 在大行加强普惠金融贷款投放的强烈竞争之下 ， 下半年加强投放 ， 其零售贷款占比、个人经营性贷款占总贷款比重均季度环比进一步提升；同时存款端增长提速 ， 除基数原因外 ， 村镇银行对存款的贡献也逐步显现 。
中信银行营业收入、净利润增速分别为1875.84亿元、480.15亿元 ， 同比增长13.79%、7.87% ， 二者均创下2015年以来最高增速；总资产为67481.08亿元 ， 增长11.23%；基本每股收益为0.95元 ， 增长7.95%；加权平均净资产收益率为11.07% ， 下降0.32个百分点 。
天风证券银行业首席分析师廖志明认为 ， 中信银行资产规模增速较快增长、结构持续优化 ， 净利润增速同比提升 ， 不过同时也表示 ， "从环比来看 ， 营业收入、净利润均下降 ， 其中营业收入或受理财收入下降影响 ， 净利润与加大拨备计提力度有关 。 "
民生证券分析师郭其伟测算 ， 中信银行2019年净息差为1.87% ， 较前三季度小幅下降3BP ， 不过也在预期之中 ， "受益于资管收入和银行卡收入的双轮驱动 ， 预期非息收入会是今年营收的亮点 。 "
整体资产质量继续夯实
从资产质量看来 ， 上述5家银行中除上海银行外 ， 其他4家银行不良率均有所下降 ， 中信银行、平安银行、成都银行、常熟银行分别下降0.12个百分点、0.10个百分点、0.11个百分点、0.03个百分点 ， 其中常熟银行不良率最低仅为0.96% ， 而上海银行不良率提升0.02个百分点 。
近年来 ， 监管部门不断夯实银行业资产质量 ， 2019年共处置不良贷款约2万亿元 ， 商业银行逾期90天以上贷款全部纳入不良资产管理 。 同时监管部门表示 ， 今年将在现有五级分类基础上 ， 细化分类规则 ， 提高资产分类准确性 。
财联社采访人员此前也曾报道部分银行已经将逾期60天以上贷款逐步纳入不良贷款中（https://www.cls.cn/depth/345777；https://www.cls.cn/depth/381132；https://www.cls.cn/depth/401979；https://www.cls.cn/depth/333590） ， 预计今年也将有更多银行纳入 。
此次平安银行在业绩快报中披露 ， 逾期60天以上贷款偏离度为96% ， 较上年末下降14个百分点；逾期90天以上贷款偏离度82% ， 较上年末下降15个百分点 ， 多位分析师给予重点关注 。
"平安银行小瑕不掩大瑜 ， 不良认定标准进一步收严 ， 彻底解决不良与逾期之间的缺口 ， 为其未来资产质量向好趋势打下坚实基础 。 "申万宏源证券银行组认为 ， 对于零售贷款占比更高的平安银行而言 ， 只要零售贷款新生成不良的节奏基本保持稳定 ， 那么平安未来不良认定和核销的波动就会显著低于其他银行 。
郭其伟也表示 ， 平安银行集中处置存量风险贷款 ， 虽然在短期改变了利润释放的节奏 ， 但是长期看有利于公司在转型之路上轻装上阵 ， 并不影响对公司长期基本面的判断 。
而对于上海银行不良率提升的问题 ， 中泰证券银行业首席分析师戴志峰未表示担忧 ， "环比2019年三季末下降0.01% ， 资产质量继续优化 。 "
此外 ， 值得注意的是 ， 尽管上海银行、常熟银行拨备覆盖率已远高于300% ， 此前财政部关于拨备覆盖率文件征求意见稿对此"红线"也提出要求 ， 但截至2019年末 ， 二者拨备覆盖率仍在继续提升 。


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