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新能源汽车电池之战：宁德时代神话不再？

本文来自微信公众号：子弹财经（ID：wwwhygc） ， 作者：尹太白 ， 题图来自：视觉中国 “新能源汽车卖得不行 ， 下半年销量比上半年少了30%多 ， 就行业而言 ， 今年销量很可能会出现首次年度负增长 。 ”某4S店负责人张伟告诉“子弹财经” ， “很大一部分原因在于相关部门慢慢取消了补贴 。 ” 从业者的悲观态度印证了新能源汽车行业的不景气 。 中国汽车工业协会的统计数据显示 ， 2019年11月 ， 国内新能源汽车产销量分别为11万辆和9.5万辆 ， 同比下降分别为36.9%和43.7% 。 事实上 ， 这已是自7月份以来 ， 新能源汽车连续五个月出现销量同比下滑的情况了 。 与如今的颓势不同 ， 四年前 ， 新能源汽车行业还是另外一番景象 。 2015年 ， 在政策支持和推动下 ， 国内新能源汽车市场高速增长 。 到了2018年 ， 中国新能源汽车的销量达126万辆 ， 占全球总销量的63% ， 稳居世界第一的宝座 。 然而谁也没有预料到 ， 一年不到 ， 新能源汽车的行情便极速降温 。 当前 ， 伴随着新能源汽车销量严重下滑 ， 新能源汽车的“心脏”动力电池行业首当其冲 ， 面临寒冬 。 1、风口之后还能飞多久？ 前几年 ， 由于新能源汽车市场持续向好 ， 带动并盘活了上下游产业链 ， 其中动力电池行业尤其受人瞩目 。 2018年 ， 在全球出货量前10名的动力电池企业中 ， 有7家是中国企业 。 这中间以宁德时代的增势最为凶猛 ， 甚至一跃成为全球销量排名第一的动力电池供应商 ， 比亚迪、松下、三星等实力不俗的竞争对手纷纷被其甩在身后 。

新能源汽车电池之战：宁德时代神话不再？

然而真金白银的补贴并没有持续太长时间 。 2017年之后 ， 相关部门开始逐渐降低补贴 。 2019年3月26日 ， 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布通知 ， 将2019年3月26日至2019年6月25日设为过渡期 ， 降低新能源汽车补贴 ， 提高补贴门槛 ， 附加运行里程要求 ， 禁止地方给予补贴 。 2019年6月24日 ， 工信部官网再次发布文件称 ， 决定废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》 ， 相关部门将于2020年彻底取消对新能源汽车行业的补贴政策 。 实际上 ， 此事早有端倪 。 2018年以来 ， 曾经黯然退出中国市场的三星SDI、LG化学、SKI纷纷卷土重来 。 其中 ， SKI与天齐锂业签订供货合同 ， 收购了电池材料企业灵宝华鑫；LG化学与华友钴业合资；三星SDI在2018年年底重启西安电池项目；松下则选择大幅扩张苏州和大连的动力电池产能 。 宁德时代内部同样预见了这一趋势 。 2018年2月 ， 宁德时代董事长曾毓群给旗下员工群发了一封题目为《台风来了 ， 猪真的会飞吗？》的邮件 ， 提醒那些洋洋自得的员工 ， 警惕政策壁垒放开后的残酷市场环境 。 曾毓群一语成谶 。 2019年下半年 ， 台风真的走了 ， 因为补贴带来的行业负面影响却并没有消失 。 新能源汽车行业和动力电池行业被政策和补贴快速催熟 ， 实际上并不利于企业的长远发展 。 相关部门从鼓励创新、鼓励技术迭代 ， 提升新能源汽车的全球竞争力 ， 到逐步废止补贴政策 ， 宁德时代所面临的不确定性正在增加 。 这种不确定性主要来自两个方面：一方面是在补贴滑坡甚至消失的大背景下 ， 新能源汽车销量何时才能触底反弹；另一个方面则是宁德时代能否在行业混沌期内继续保持技术领先 。 撇开“独角兽”的光环 ， 风口之后 ， 宁德时代还能飞多久？ 02、神话之下暴露隐忧 2019年10月 ， 《财富》杂志公布了全球未来50强公司名单 ， 其中有16家中国企业上榜 。 在50强榜单中 ， 宁德时代以第4名的成绩位居小米、携程和阿里巴巴之上 。 值得注意的是 ， 宁德时代也是唯一一家上榜的新能源科技公司 。 《财富》杂志这样评价宁德时代：该公司是全球销量最大的电动车电池供应商 ， 2018年实现利润5.12亿美元 。 宁德时代为宝马、大众、本田及几家中国主要汽车公司供应电池 ， 也正与丰田公司合作开发技术 。 最近几个季度 ， 宁德时代增长强劲 ， 扛住了来自国外的竞争压力 。 时至今日 ， 宁德时代已成为全球动力电池装机量排行第一的巨头 ， 总市值超过2049亿元 。 然而宁德时代的崛起 ， 离不开宝马集团的助推 。 2012年 ， 华晨宝马在筹备首款高端纯电动汽车“之诺1E”时 ， 最终决定放弃比亚迪 ， 选择和成立仅一年的宁德时代合作 。 相比比亚迪自产自用的封闭运营模式 ， 宁德时代则采用了完全不同的发展思路 ， 比如积极开放供应 ， 且同时兼顾磷酸铁锂和三元锂电池两条腿走路 。 开放的态度为宁德时代带来了不少机会 。 宁德时代和宝马集团共同开发了“之诺1E”的动力电池系统 ， 由宁德时代负责生产制造 。 此后 ， 宁德时代就成了宝马集团在大中华地区唯一一家电池供应商 。 借助与宝马的合作 ， 宁德时代迅速打开了动力电池市场 ， 成为国内首家成功进入国际车企供应商体系的动力电池企业 。 与互联网行业相比 ， 制造业的业务成长周期和利润增长通常都是极为缓慢的 ， 但宁德时代只用了8年时间 ， 便完成千亿级的突飞猛进 ， 市场占有率为41% ， 成长速度甚至碾压不少互联网企业 。


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