紫金农商行网上发行中签率0.19% 首发募资11亿( 二 ) 12月18日是江苏紫金农商行（下称“紫金

　　今年首家拿到IPO批文的农商行

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　　募资总额超过5家上市农商行

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　　紫金银行是今年首家拿到IPO批文的农商行，于6月21日过会，11月16日获得证监会核发IPO批文。继2016年下半年江阴银行、无锡银行、常熟银行、吴江银行扎堆上市之后，2017年仅有张家港行一家农商行于年初上市，此后A股的农商行在近20个月的时间内没有“新鲜血液”补充。紫金银行的上市，将使得A股再增添一家来自江苏的农商行。

　　根据其11月26日公布的招股书，该行拟发行不超过366088889股，占发行后总股本的10%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平。本次发行募集资金总额为11.5亿元，募集资金净额为11.22亿元，拟全部用于补充资本金。

　　紫金银行的首发募资金额超过已上市的五家农商行。资料显示，江阴银行首发募资为9.72亿元、无锡银行首发募资为8.26亿元、常熟银行首发募资为9.51亿元、吴江银行首发募资为7.62亿元、张家港行首发募资为7.9亿元。

　　紫金银行补充资本的需求明显，资本充足率在近三年间有所下降。2016年末、2017年末、2018年上半年末，该行核心一级资本充足率分别为11.45%、9.69%、8.73%，一级资本充足率分别为11.45%、9.69%、8.73%，资本充足率分别为14.42%、13.94%、12.56%。

　　中诚信国际在今年7月份公布的对该行的评级报告中表示，该行此前已经通过发行债券提高资本充足水平，分别于2017年3月和6月发行3亿元和14亿元二级资本债券，但由于业务增速较快，年末资本充足水平仍有所下降。在上市后，该行资本补充渠道将得到进一步拓展，资本实力有望得到提升。

　　截至今年9月末，该行资产总计1903.77亿元，较去年末增长11.36%。发放贷款802.78亿元，增长15.59%；吸收存款1152.25亿元，增长13.15%。今年前三季度，实现营业收入29.32亿元，同比增加12.70%；净利润9.87亿元，同比增加5.24%。