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为什么限电限产(限产限电背后的原因)

昨天牺牲小队的原牺牲队长

a股今天一开盘，轻工制造、能源、电力板块就疯了 。
这两个板块暴涨的直接原因是限电限产 。江浙一带是中国的印染中心，仅绍兴就占了浙江印染产能的一半 。绍兴印染厂一停工，就相当于全国1/3的印染产能歇业 。
当供给侧产能有限时，原材料价格线性上涨 。江苏省常熟印染商会下发《染色费调整通知》，要求会员企业从10月1日起统一上调染色费，上调幅度不低于1000元/吨 。

浙江桐乡毛衫染整商会下发《关于调整股线染整加工费的函》，要求染整费统一上调500元/吨 。

看到这些“涨价通知”，首先想到的是去年下半年的化工行业 。在严格的环保政策下，大量高能耗、高污染的化工企业被勒令停产搬迁，随之而来的是化工原料价格的飙升 。
后疫情时代，经济快速复苏，化工原料需求猛增，产能受到抑制 。制造商和经销商正在囤积货物 。长期被忽视的化工企业，迎来了量价齐升的疯狂周期 。
今年大家看到的化工股大周期其实早在去年下半年就开始了 。仅在去年，白酒、半导体如此火爆，以至于很多人忽略了化工企业的业绩增长 。
如今限电限产再次引爆轻工制造和能源电力，与化工企业供给侧改革有异曲同工之妙 。
背景是“碳中和”战略已经正式纳入实施阶段 。化工、轻工制造、煤电等高耗能、高污染行业都是政策要大力调整的重点行业 。该搬迁的，就得搬迁；该升级，就得升级；关闭，关闭 。
【为什么限电限产(限产限电背后的原因)】
不过今年的限电限产和去年的化工整顿有些不同 。在化工企业调整上，中国政府重拳出击，关停了上千家非法化工企业，搬迁整顿了上千家化工企业 。
但轻工业制造方面，主要是限电限产，没有出现停工现象 。为什么限电限产？
在船长看来，这至少有三个原因:
一是煤炭价格上涨，燃煤电厂发电是纯亏 。

在我国，电力是公共行业，具有很强的公益属性 。电价上涨关系国计民生，政府不会轻易提高电价 。
事实上，今年早些时候，国家发改委宣布有必要提高电价 。但是，在舆论上，反对的声音很多 。
中国的电力行业是国有垄断，涨不涨由政府决定 。但是政府会深入考虑老百姓的意见，老百姓不同意电价涨价，政府要涨价，阻力很大 。与美国不同，德克萨斯州的暴风雪会导致电价飙升100倍 。

涨价就不了了之 。
电价不涨，煤价暴涨 。由于中国对澳大利亚煤炭进口的限制，今年上半年，中国从澳大利亚进口的煤炭仅为78万吨，同比下降98.6%，基本停止从澳大利亚进口煤炭 。
澳大利亚煤炭进口禁令后，中国增加了从美国、加拿大、俄罗斯、哥伦比亚和菲律宾的煤炭进口 。但是这些煤的进口成本比澳洲煤高 。
由于国产煤质量差，埋藏深，开采成本远高于澳大利亚的露天煤 。过去，中国从澳大利亚进口大量煤炭的一个关键原因是澳大利亚煤炭的成本低于国内煤炭 。
中国70%的电力来自煤炭 。当煤的成本很高时，电的成本会迅速上升 。但如果电价不能上涨，燃煤电厂只能亏本发电 。

这就陷入了恶性循环 。发电量越多，造成的损失就越多 。一些燃煤电厂干脆停产检修，减少发电量 。
相反，风电、核电、水电等绿色电力完全不受影响，可以持续供应 。与煤电相比，风电、核电、水电等绿色电力潜力更大、动力更强、可持续性更强 。
第二，国际大宗商品价格飙升，中国产能扩张，并没有带来高利润增长，尤其是轻工制造业 。
中国轻工制造业长期处于微利状态，大部分利润被国际大牌拿走 。以我生活的广州为例，一件普通t恤的制造成本在5元左右，出厂价一般8元，毛利3元 。
但一件t恤扣除边角料、房租、税费、水电费等其他成本后，净利润只有1元 。但是这件t恤只要挂个国外名牌，就能卖一百多两百，其实都是同一批工厂生产的 。
所谓的日货、韩货、欧货、美货等 。，都可以在广州南村镇的服装厂办理 。他们背后有一个名词:国货 。
新的全球最大服装品牌尹喜诞生于广州南村 。

而中国服装厂不赚钱，靠廉价劳动力和廉价原材料成本赚取微薄利润，竞争激烈 。限产可以提高中国轻工制造业在国际供应链中的议价能力 。
这时候有人会担心，我们买衣服会涨价吗？队长可以告诉大家，不用担心 。消费市场竞争更加激烈，消费者可以用脚投票 。供给端的涨价压力短期内不会传导到消费端 。因为在供应链上，中国工厂被压榨了很久，他们只是拿回了本该属于他们的利润，被压缩的是品牌的利润点 。


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