化工产品有哪些(化工日用品有哪些) _小知识

近日，新疆昌吉市发改委发布《关于严格控制电解铝产能的提示函》，确定昌吉市电解铝产能为305万吨，约占全国运营产能的8% 。
文件明确，严格控制企业按合规能力生产。从8月份开始，全区5家电解铝企业月总产量不超过23.8万吨，1-7月份月均产量26.4万吨。实际实施后，产量将减少2.6万吨/月，合同产量将减少31.5万吨。
受此影响，上海铝期货主力合约30日最高触及21550元/吨，创13年新高。

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受此影响，神火股份、天山铝业等具备电解铝产能的企业都获得了一波红利。
与该文件直接相关的文件是国家发改委8月12日发布的《2021年上半年区域能源消费双控工程完成情况晴雨表》。
从能源消费强度下降来看，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能源消费强度没有下降，反而同比上升。
此外，10个省份能耗强度下降速度未达到进度要求，国家节能形势十分严峻。

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文件要求，辖内能源消费强度不减反增的9个省(区)和能源消费强度不减反增的市州，暂停对国家今年计划重大项目以外的“两高”项目的节能审查，督促各地采取有效措施，确保全年能源消费双控义务特别是降低能源消费强度目标的履行。
上传，在这个硬性目标下，这9个省份近期都召开了相关会议，计划实施双控政策。除了新疆，还有广西:
根据今天的信息，广西已经要求当地钢铁企业限制生产。其中，广西柳钢、广西圣龙、广西贵港承担2021年粗钢减产义务，在9月份生产进度的基础上进一步减产20% 。
8月29日晚，市场公布了2021年9月广西减产企业名单，涉及锰硅生产企业41家。
他们9月份的产量，除了5家不能超过2021年上半年月均产量50%的公司，计划9月份为0 。
受此影响，锰硅期货日均直接跌停6个点。

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基于这样的思路，我认为在能耗双控压力进一步加大的背景下，可以向限产政策靠拢。这9个省都是高耗能工业品种，产能较多。
开源证券通过能耗指标整改的《高能耗化工产品清单》显示，煤基甲醇、聚酯短纤维、工业硅、黄磷、纯碱、电石、电石聚氯乙烯是这9个省份能耗高、产能占比大的品种。

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通过供需分析，我认为工业硅、黄磷、纯碱、电石、电石PVC的涨价是比较连续的。
另外，电解铝虽然不在开源证券的统计范围内，但也属于高能耗行业，所以我也纳入了。
01
铝、锌和锡
电解是世界上唯一一种工业生产原铝的工艺。2020年，这9个省份的原铝产量将占全国的40%，其中新疆(16%)、云南(7%)、青海(6%)和广西(6%)占比相对较高。
锌锭产量占全国的46.1%，其中云南、陕西、广西、广东占比相对较高，产能分离占比分别为17.4%、13.5%、8.6%、4.6% 。
九省锡锭产量占全国的59%，云南垄断了一半产能，占54.2% 。

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5、7月份以来，云南、广东、广西进行了两轮限电限产，对这三个品种的产量造成了较大扰动。
目前一级预警的地区包括现阶段电力、产量受到明显限制的云南、广西，以及新疆、陕西等电解铝、精锌重点产区。
因此，不淘汰有色品种的限电限产区域将进一步延伸至新疆、陕西、广东等地，有色板块供给侧干扰的高概率还将持续较长时间。
三者之中，我比较看好铝市场和锡市场。
对于铝市场:
消费方面，国内消费8月触底，开始逐步向传统旺季过渡。从9月到11月，传统的旺季将比前一个月更好地推动支出。
供给方面，由于供给端压缩，库存水平较低，今年下半年铝的供需平衡表仍处于良好状态，即使存在倾销和进口补偿。
在这种格式下，铝价易涨难跌。
对于锡市场:
在供应方面，全球和中国的精炼锡生产非常集中。
在全球市场上，中国、印尼和马来西亚的产量占75%以上，但由于疫情恶化，东南亚重要锡生产国产量恢复缓慢。国内市场，受停电和双控影响，供应紧张。
需求方面，受益于半导体景气，需求持续。