CRM系统的权限管理与流程设计长城客户管理系统crm _小知识

长城客户管理体系crm（CRM体系的权限管理与流程设计）本文介绍CRM体系的项目权限管理和用户报名流程的设计。

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CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理体系，是指应用软件、硬件和网络技巧，为企业树立一个客户信息收集、管理、剖析和应用的信息体系。以客户数据的管理为核心，记载企业在市场营销和出售进程中和客户产生的各种交互行动，以及各类有关运动的状况，供给各类数据模型，为后期的剖析和决策供给支撑。
简而言之，CRM体系是主流高效的客户管理体系，在保护客户，发掘新客户，规避客户流失及企业内部恶意竞争，下降营销成本上有非常主要的作用。

项目背景笔者本次服务的甲方，在培训行业深耕多年，由于成立时光较早，所以在信息化管理较为软弱。目前管理用户的方法还是通过excel录入管理，并且通过邮件进行传输。这样的管理方法，不仅效力低下，而且必定水平上，容易涌现数据泄漏。
于是甲方愿望能够有一套CRM，能够笼罩培训的招生，报名，学生管理等流程。由于较高的保密需求，所以须要进行研发团队开发完成后，在公司内网安排。
在征得甲方赞成后，本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。
基于RBAC（Rol资源网e-Based Access Control）的权限管理

RBAC模型一个完美的管理体系底层逻辑，权限管理，往往是体系架构的第一步。权限管理中，通常4个元素是无法躲避的，分离为：
用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）；资源（Resources）

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在数据库资源网表构造设计中，我们通常应用一对多（OneToMany）或多对多（ManyToMany）管理用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）。

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用户；角色；权限关系示意图
在完成了以上基本逻辑肯定以后，我们能够很轻易搭建起一套根本的权限系统：即创立用户（Create User）；分配角色（Assign Role）；赋予权限（Grant）。

流程剖析管理员（Admin）流程：

创立菜单及功效，开发人员路由配置菜单对应URL
创立角色，分配角色可拜访菜单（可拜访URL）
创立用户，为用户配置对应的角色（Role）

用户操作流程CRM体系左侧为菜单栏，用户登陆后，体系依据分配给用户的角色，以及角色对应的权限对菜单进行展现。
在用户进入菜单后，我们还须要二次断定当前用户的读写权限，对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。
原型设计如下：

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以上是简化版的RBAC权限管理设计计划，在现实生涯中，还须要依据实际的情形，权限管理中，是否须要包括字段权限，以及字段权限的规矩（只读，读写，不可见）。

报名流程设计需求剖析培训机构在进行招生时，通常的流程是：
用户咨询–出售记载用户咨询内容–出售跟进用户–用户填写报名信息–资源网出售审核–用户付款–创立学员信息。

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报名流程图
以下是对应流程中，关于计划设计的重要信息：

重要对象：出售，用户；
操作装备：PC端为主，可能涌现移动装备；
支付需求：是；（须要用户申请对应的账号及API）
网络需求：是；
其他：部分字段脱敏处置
操作人员：出售

原型设计

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新建用户/用户详情
在此，我们简化了部分字段，给读者展现了一个简略的新建用户/查看详情页。由于B端体系的非标性，在某些情形下，须要我们调剂其中的功效权限和展现字段。这就须要我们接洽前期设计的权限管理，实现功效与需求的高度适配。

计划总结由于本次定制水平较高，且开发周期时光不长，所以在底层架构设计中，我们多采取比拟成熟的计划，如RBAC权限计划，高复用度的前端页面，基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险，在规定的时光内完成了开发义务。