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股市二八转换 二八转换）


股市二八转换 二八转换）

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二八转换)(股市中的二八转换)
日指数表现一般 。在医药股中，疫苗继续下跌，辅助生殖飙升，金鑫生殖飙升 。部分核心资产调整，但大部分股票上涨 。春节前，白酒、新能源汽车等部分热点出现一定退潮，但非热点全面开花，市场似乎有不错的赚钱效应 。对于这种现象，我们要解决以下几个问题:市场风格会发生变化吗(28-82)？什么板块会继续开花？什么板块会保持平静？
首先，市场风格会改变吗？二八格局不会变，但是二八格局中20%的权重股结构会变，这20%的核信息资源的资产也是流动的，热点可以变，但是二八格局不会变 。
那么，哪些板块继续开花？哪些板块即将消失在尘埃中？个人观点不一定对 。白酒和新能源汽车会冷一段时间 。当然，这种寒冷不应该影响长期投资者的决策，因为猜测情绪的顶部是非常困难的 。即使短期下跌，也不一定说火爆的趋势就结束了 。但是，投资者要注意 。比如去年贵州茅台股价虽然翻倍，但是春节结束贵州茅台并没有提价或者扩产，所以实际业绩增长和股价表现有一定的脱节，对新股民不友好 。就算要买信义的股票，也要打折买 。同样，我们去年也对比亚迪和当代安培科技有限公司说过同样的话 。虽然我们不知道新能源汽车赛道何时转向，但其股价应该会超过业绩 。
然而，也有不同之处 。比如，高瓴资本在美股减持新能源汽车股份后，来到港股参与比亚迪增发 。为什么要在那里卖，为什么要在这里买？比亚迪也不便宜 。另一方面也说明高瓴资本认为新能源汽车的泡沫期即将结束 。泡沫期过后，新能源汽车行业将开始优胜劣汰 。汽车市场那么大，总会有赢家和输家，赢家通吃，强者永远强 。在电动车行业，比亚迪还是有一定的工匠精神的 。虽然品牌定位有些问题，但一个最早吃新能源汽车螃蟹的整车厂商，没有理由在风起云涌的时候固步自封 。况且巴菲特还持有比亚迪 。虽然普通投资者的信息有些滞后，但至少巴菲特去年就在 。顺带一提，比亚迪股份的持有权已经从伯克希尔哈撒韦转移到伯克希尔哈撒韦旗下的中美能源控股公司 。也就是说，未来巴菲特减持比亚信息资源网可能不是通过h股路径，而是通过减持中美能源 。不过暂时没看到这个消息 。
在盛开板块，我个人认为有一个过去三年错误下跌将迎来反转的赛道，就是通信领域 。2017-2018年，其实通信不错，5G正在起步 。我们看好，给出了从设备商到运营商再到小米等物联网企业的投资路径 。但实际上由于制裁，通信设备商在这方面一直卡着不放，中兴几经沉浮，华为也是 。看这个行业的潜力，但是意外太多，主要来自中美摩擦 。按照之前的剧本，当设备商的业务进入高峰时，我们应该转向电信运营商 。然而，运气“非常好” 。年初运营商遭遇美国打压，美股退市 。我们有投资时间表，特朗普也有 。
好在美国换了领导，预期盈利空逆转，戴维斯双击也可能出现在通信运营商 。我个人看好通信行业未来的发展 。美股退市是盈利空，但就其低市盈率和高业绩增长而言，这种盈利空让华尔街更加无奈，被迫放弃好的公司和股票 。所以在2021年，经营者这个在股市上千年不动的老乌龟，个人认为会逐渐迎来活跃表现 。对于通信运营商来说，股价很便宜，5G正在推进，5G收费确实高于4G，很多应用场景会产生更多的收费站，比如车联网、家庭物联网、智慧城市的推广 。什么东西不能联网？未来应该不会，既然这个趋势是对的，股价也不贵，为什么三大运营商不能成为三只好股票呢？当然，广电也有网络，未来四大运营商 。
5G通信设备商也会有，但5G通信信息资源网络设备商属于工程类 。虽然2021年要建的基站比2020年多，但总要完成建设 。因此，通信设备商的红利也可能转移到通信运营商身上 。在通信运营商和5G普及之后，一定会有很多新兴业态出现 。就像当年的电商淘宝，后来的苹果智能手机，再后来的短视频自媒体红利 。网络完善后，业态也会增加，也许是VR游戏或者无人驾驶技术 。但这些行业还是要经历类似于2020年新能源汽车经历的事情 。先有泡沫期，然后泡沫落定，大浪淘沙，最后进入成长期，业绩和股价齐飞 。
总结:要投资，首先要找到信义的公司，然后打折买，而不是高价买 。比亚迪是个好公司，但是最近没有打折，很可惜 。当然，我们也会误读趋势 。比如三大运营商并没有像预期的那样大规模建设5G网络 。所以分析仅供参考 。


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