葛利高里回到村中后，便传来红军要打来的消息。村民们都准备逃离，葛利高里却不愿意。接着传来的是红军烧杀抢掠的消息，这引起人们极大恐慌。村民组织了军队以作反抗。葛利高里拒绝了村民要他作头目的要求，彼得罗成了头目。在白军反扑下，革命军溃败。葛利高里遇上了被俘的原红军上级，并怒斥他残杀白军战俘的往事。
1918年时，顿河哥萨克地区成了革命与反革命争夺的战场。鞑靼村中有人倒向白军，有人倒向红军。葛利高里和彼得罗都已成为白军头目。彼得罗心狠手辣，是一个彻底的反革命。葛利高里却在忧郁中度日。他不愿滥杀无辜，只想在兵荒马乱中保全自己的生命。他无意参与什么主义之争，只想早日和平。
叛乱仍在继续。这时，尤金回到了家乡。他在战争中失去了一条胳膊，回来后便与一个女人结了婚。他以前的情妇阿克西妮亚仍在等着他。可是尤金结婚之后再也不愿意和她来往了。他们亲热一阵之后他便给了她一些钱让她走。
阿克西妮亚备受打击。葛利高里厌倦了战争，他返回了鞑靼村，红色政权已接管了村子。他现在对阿克西妮亚已没有丝毫恋情了，而对娜塔利亚渐生好感。红军巩固统治后便开始肃清异己，葛利高里被列入首批名单。他听到风声，连夜逃走了。
随着政治监禁和处决不断增加，哥萨克人不堪忍受红军滥杀无辜而揭竿而起，叛乱在较短时间内就获得了成功，彼得罗很快成为指挥官。他下手毒辣，对红军毫不留情，在后来一次战斗中，他被红军俘虏并打死。
葛利高里在叛军中升任师长。彼得罗之死使他变得残酷无情，杀人如麻，但他对老弱病残从不滥杀。由于一个团的红军开了小差，鞑靼村被叛军占领，红军领导人均被处死。达里娅亲手为彼得罗报了仇。
葛利高里回家度假，嫂子达里娅试图与他调情被他拒绝。葛利高里已对打仗和纵欲厌倦了，但他仍怀念着阿克西妮亚。娜塔利亚对他逐渐冷淡，他决定返回部队。走之前，他在顿河边遇上了阿克西妮亚。两人相视许久，又燃起了爱情的火花。
到了1919年，苏维埃政权意识到自己面临的艰巨任务。大批红军派了过来并击退了叛军。叛军带着大批难民渡过了顿河并挡住了红军的进攻。红军又接管了鞑靼村，所有富户的房子均被纵火烧掉。娜塔利亚因患伤寒留在村中。身为师长的葛利高里虽然战事不断，仍抽出时间派人接来了阿克西妮亚。两人又恢复了往日的亲热。
白军又打回来了，红军撤退走了。这时叛乱分子被编成一支正规军。葛利高里因为没受过什么教育，降任为骑士中队长。白军还派出讨伐队屠杀那些曾帮过红军的人，这使鞑靼村又陷入恐怖之中。这时，达里娅已染上梅毒而投河自尽。娜塔利亚也在做堕胎手术时大出血而死。
由于红军不断加强攻势以及哥萨克部队士兵开小差现象日益繁多，白军节节败退。葛利高里和阿克西妮亚也试图逃走，但因阿克西妮亚患病而未成行，她后来自己返回了鞑靼村。葛利高里则加入了红军，在与波兰人战斗中表现十分英勇。不久，葛利高里回到了家乡。
当局听到消息，立刻派人来抓他。他又逃走了，并加入了从红军中叛变出来的弗明的匪帮部队。1922年的春天，弗明想要组织起哥萨克人反抗共产党课税征粮，但叛乱很快被镇压。匪帮被彻底击溃，反抗者都被打死了，只有葛利高里回到村中。
【 顿河|《静静的顿河》，一部哥萨克人的史诗巨著】葛利高里出逃时带着阿克西妮亚，可是她却被一支追击而来的红军巡逻队打死。葛利高里扔掉了武器，回到了家中。现在他所拥有的只有自己的儿子了，他不愿再失去这世上唯一的亲人了。他孤独地站在自家的门口，抱着儿子，紧紧抱着他一生中最后的全部……
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