江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

定价|恒大物业每股定价8.5-9.75港元 65%募集资金用于收购

【定价|恒大物业每股定价8.5-9.75港元 65%募集资金用于收购】新京报快讯（采访人员 段文平）11月22日下午 ， 恒大物业集团有限公司（简称“恒大物业”）举行上市媒体推介会 。 据恒大物业IPO保荐人华泰国际融资部相关负责人现场表示 ， 此次恒大物业全球发售基础发行规模共约16.2亿股 ， 其中90%为国际配售 ， 10%为香港公开发售；超额配售方面 ， 不超过全球发售基础发行股数的15% 。 发行价格为每股8.5-9.75港元 ， 预计股票正式上市交易时间为12月2日 ， 股票代码为6666 。
在股份认购方面 ， 据上述负责人透露 ， 已经有23名基石投资人确认参与认购 ， 共7.9亿股 ， 投资金额72亿港元 ， 占全球发售基础发行规模的48.7% 。 值得关注的是 ， 在今年8月份 ， 恒大物业曾表示 ， 引入235亿港元的战略投资 ， 其中包括红杉资本、中信资本、云锋基金及腾讯控股 。
今年9月29日 ， 恒大物业在港交所提交招股书 。 11月15日 ， 港交所信息显示 ， 恒大物业已经通过聆讯 。
根据聆讯后资料 ， 2017年、2018年、2019年以及2020年上半年 ， 恒大物业实现收入分别为43.994亿元、59.032亿元、73.327亿元及45.639亿元；净利润分别为1.066亿元、2.39亿元、9.305亿元及11.477亿元 。
截至2020年6月30日 ， 恒大物业覆盖超过全国280个城市 ， 总在管面积约为2.54亿平方米 ， 签约面积为5.133亿平方米 ， 其中绝大部分来自控股股东恒大集团所开发物业 。 根据数据 ， 恒大物业自2017年至2020年前6个月 ， 来自于恒大集团提供在管面积的支持占比达到99.8%、98.9%、98.4%和98.8% 。
对此 ， 恒大物业集团总经理胡亮表示 ， 已经成立投资拓展团队 ， 将大力进行第三方项目的拓展及并购 ， 在6-9月份 ， 已经收并购了5家区域型第三方物业管理公司 ， 规模约为772万平方米 。 “上市后 ， 也将持续加大力度拓展第三方项目 ， 同时上市募集资金用途方面 ， 65%用于战略性收购及投资 。 ”
至于募集资金的其他用途 ， 恒大物业副总经理王震表示 ， 约15%用于增值服务的扩张 ， 8%用于信息化技术及设备的优化与升级 ， 约2%用于人才招聘与发展 ， 剩余10%用于运营资金和一般用途 。
对于未来发展策略 ， 胡亮称 ， 通过与恒大战略合作伙伴生态链的全面物业管理合作 ， 实现管理规模超常规跨越式增长；坚持标准化运营 ， 发挥标准化优势 ， 实现快速复制、高质量扩张；通过与战略投资者互联网巨头深入科技合作 ， 全面提升物业服务的科技水平；加快拓展多元化增值服务 ， 持续提高盈利能力；通过布局多元业态 ， 成为领跑行业的城市综合服务运营商；持续打造高学历、年轻化的专业管理团队 。
新京报采访人员 段文平
编辑 杨娟娟 校对 李铭


    推荐阅读


    上一篇：科技|芯海科技：参与认购通富微电非公开发行的267.95万股

    下一篇：嘉兴|钧达股份：控股股东一致行动人拟将所持15%公司股份转让给嘉兴起航