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侯安扬：对拜登政策方向的预测

美国的选举 ， 基本是告一段落了 ， 虽然特朗普可能还会去高院折腾 ， 但是大势已去 ， 美国换总统已经是板上钉钉了 。我翻了很多拜登之前的讲话 ， 做个大方向上的预测 ， 主要是经济方向上的预测 。 当然这个对投资可能有帮助 ， 也可能帮助不大 ， 毕竟具体的个股才是更重要的 。 有不对的地方 ， 欢迎指正 。1、美国的基本盘从特朗普开始已经出现本质变化 ， 即使特朗普败选了 ， 但这个大方向并没有改变 。这次特朗普失败了 ， 但是还拿了7000多万的选票 ， 比2016年选举的票数还多 。美国在过去20年的全球化过程中 ， 中低收入人群受到的损害是不言而喻的 ， 这也是特朗普在2016年得以上台的重要原因 。 形势并没有得到缓解和扭转 。这个大方向的变化是缓慢的、数十年的 ， 目前没有被扭转的迹象 ， 所以我认为未来会有个增强版的特朗普还要卷土重来 。即使是拜登执政这几年 ， 在这种形势下 ， 他很多政策也只得倾斜到中低收入人群 ， 否则美国分化会加剧 。在美国国内经济政策上 ， 拜登的做法只能是柔和 ， 而没有本质改变 。2、美国的疫情会得到显著改善 。 虽然历史、文化等原因使得美国不能坚决封城禁绝病毒 ， 但是由于特朗普在这事上反智、反科学 ， 即使是福奇等专家的意见也没有采纳 。而拜登明显更愿意听从科学界的意见 ， 采取科学手段 。 美国是个科技强国 ， 方法得当疫情肯定会得到显著改善 。3、美国对外关系会重视盟国关系 。 在拜登的演讲里 ， 已经显著强调这点了 。特朗普的做法是单边主义、孤立主义 ， 在任上跟中国关系严重恶化 ， 但是对盟友的关系也显著变坏 。而特朗普退出的一些国际组织 ， 拜登班子已经表态要重新加入 ， 这也是重视国际合作、重视盟友的重要信号 。美国更加重视软实力、试图重新领导全球 。4、美国新一轮经济刺激很难停下来 。 特朗普在任的时候 ， 给美联储压力试图影响货币政策 ， 对美元的信用透支厉害 。 在财政政策上 ， 毫不手软 ， 花未来的钱不心疼 ， 对美国的未来带来很大的冲击 。但是拜登还没上来 ， 两党就已经在新一轮经济刺激上谈了 ， 方向并无差异 ， 细节上有疑问 。 拜登是个成熟的政客 ， 极大概率会继续推行新一轮经济刺激 ， 你好我好大家好 ， 唯独是美国的未来不好 。透支美元信用是最小阻力 ， 拜登很难扭转 。5、美国的贸易地位不会得到根本性的改变 。 特朗普试图通过加关税等做法改善美国的贸易赤字 ， 但是效果不佳 。长期的全球化分工 ， 造成今天的贸易格局 。 美国人力成本比中印等国家高太多 ， 即使换了人 ， 也没法重塑格局 。6、美国战线收缩会持续 。 从金融危机之后 ， 美国的军事战线是在不断收缩的 。特朗普时期更加显著 ， 其他总统在任期间有对外战争 ， 但是特朗普时期并没有 ， 这跟美国财政实力变弱有关 。拜登上来之后 ， 美国的财政不支持它维持既有的军事战线 ， 持续收缩是极大概率 。7、在对华关系上 ， 不要过于乐观 。 之前美国两党在很多事情上有分歧 ， 但是对华相关的政策上 ， 却高度一致 ， 这说明美国国内在对华大方向上 ， 即使换了人 ， 大方向是很难改变的 。而且 ， 中国指不定会面临更大的长期挑战 。特朗普奉行单边主义 ， 对抗中国更多是美国自己行动 。 虽然有蓬胖这个国务卿到处合纵连横 ， 但并没有成气候 。而拜登为代表的建制派 ， 已经表态要修复盟国关系 ， 在对华事务上 ， 联合其他国家对中国施压 ， 这个会让中国的国际压力更加大 。但手段上应该会摒弃特朗普极限施压的做法 ， 可预见两国短期会借换人之机 ， 修复关系恢复谈判 。 两国军事冲突的概率会显著减小 。


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