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恒大|恒大地产终止与深深房重组 仅剩30亿元需回购

始于2016年9月的恒大地产与深深房重组事项 ， 在时隔四年、经过多次调整排他期和有效期后 ， 终于有了结果 。 11月8日晚间 ， 深深房A与中国恒大同时发布公告 ， 宣布终止中国恒大旗下之恒大地产与深深房进行的重大资产重组 ， 深深房股份将于11月9日复牌交易 。 在业内人士看来 ， 尽管此前曾被外界寄予厚望的重组事宜最终落空 ， 但从恒大近期公告的各项经营数据来看 ， 悬在这家房地产头部企业的债务警报已经解除 。
恒大|恒大地产终止与深深房重组 仅剩30亿元需回购
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30亿即将回购
11月8日晚间 ， 深深房A对外发布公告显示 ， 该公司董事会审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》 ， 同意公司终止筹划本次重大资产重组事项 。 深深房A将于11月9日正式复牌 。 中国恒大同步发表公告 ， 并表示九成战投继续持有 。
深深房A于公告中称 ， 该公司在推进本次交易期间 ， 积极组织相关各方、各中介机构推进本次交易各项工作 。 基于目前市场环境等原因 ， 现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟 ， 为切实维护公司及全体股东利益 ， 经公司审慎研究并与交易各方友好协商 ， 决定终止本次交易事项 。 目前公司经营情况正常 ， 终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会产生重大不利影响 。
在外界最关注的1300亿元战投的去留问题上 ， 中国恒大在接受北京商报采访人员采访时回应称 ， 1300亿元战投中的863亿元战投已签订补充协议 ， 同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益；357亿元战投已商谈完毕 ， 即将签订补充协议；50亿元战投由于涉及其自身大股东的资产重组 ， 正在商谈；剩余30亿元战投的本金恒大集团已支付 ， 即将回购 。
警报解除 无实质影响
值得一提的是 ， 作为恒大地产回A的重组对象 ， 深深房A从2016年9月14日停牌至今已超四年 。 恒大与深深房进行的重大资产重组案 ， 更是创下了中国股市重组停牌之最长时间纪录 ， 累计停牌时间超过1000天 。
公开资料显示 ， 2016年10月 ， 深深房、深投控与恒大地产及其股东凯隆置业就重大资产重组签署合作协议 ， 深深房以发行A股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权 。 如果交易完成 ， 凯隆置业将成为深深房的控股股东 ， 恒大地产将实现A股上市 。
2017年1-11月 ， 恒大引入了三批共计27家战略投资者 ， 投资者合计向恒大地产投入1300亿元资本金 ， 将获得恒大地产经扩大股权约36.54%权益 。 如果恒大未能如期完成与深深房的资产重组 ， 恒大需要以原有投资成本回购投资者所持股份 。
引入一批“重量级战投”的同时 ， 恒大也向战略投资人给出了承诺：在2018年、2019年及2020年三个财年净利润(扣除非经常性损益)将分别不得少于人民币500亿元、550亿元及600亿元 。 三年合计盈利总额1650亿元 。
截至今年9月末 ， 交易双方经多次调整排他期和有效期 ， 重组仍未最终落定 。 在距离恒大和三轮战投方约定最后重组上市时间仅剩下3个多月之时 ， 9月29日 ， 中国恒大公告 ， 恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议 ， 战投方同意转为普通股权长期持有 ， 且股权比例保持不变 。 剩余的437亿元战投中 ， 恒大已经和155亿元的战投方谈判完毕 ， 目前正在办理手续 ， 另外的282亿元战投正在商谈中 。 彼时业内分析认为 ， 此举也意味着 ， 悬在中国恒大头上的达摩克利斯之剑被许家印亲摘除 。
同策研究院资深分析师肖云祥向北京商报采访人员表示 ， 恒大地产终止与深深房重组 ， 其实从侧面反映出管理层对房地产调控的决心 ， 严格控制房企通过资本市场再融资的可能 。 但对于此次重组失利 ， 肖云祥认为对恒大经营层面的影响有限 。 “因为本次重组 ， 恒大与众多机构签署了对赌协议 ， 在经过9月‘网传债务危机事件’的发酵后 ， 恒大已与大部分战略投资者签订了补充协议 ， 只有占比金额较少的战略投资者以现金方式回购 ， 金额较小对恒大不构成影响 。 ”


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