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华为|华为手机中国市场同比首降，“意外”中考验中国手机厂商智慧的时候到了( 二 )


与此同时 ， 进入今年第三季度 ， 陆续有媒体报道 ， 中国市场开始出现华为手机涨价、断货以及相关渠道“抓大放下”的现象 ， 结合我们上面所列的市场实际表现 ， 我们认为华为面对禁令的升级 ， 战略性调整了手机市场未来的发展战略 ， 即压低出货量 ， 以延长手机销量的周期 ， 同时用营收弥补出货量的下滑 。
小米：“飞猪理论”的创造者 ， 它抓住风口任何厂商都不容小觑
提及小米 ， 大家都会想到雷军的“飞猪理论” ， 意思是站在风口之上 ， 猪也能飞起来 。 对于雷军的这套理论 ， 业内褒贬不一 ， 而在我们看来更愿意将其理解为把握市场机会的能力 。
刚刚过去的第三季度 ， 小米似乎又迎来了一个风口 。
据IDC的报告显示 ， 今年第三季度小米在全球智能手机市场出货量同比增长高达42% ， 与华为手机在中国市场暴跌同样让我们感到意外的是 ， 小米手机在中国市场的逆势大涨并助其重返全球智能手机三甲之列 。 其中CINNO Research月度国内手机销量监测数据称 ， 小米在中国手机市场同比增长高达26% ， 而Counterpoint也给出了主要统计机构中最小的同比增幅8% 。
至于同比增长的原因 ， 各主要统计机构均认为 ， 其主要得益于8月份小米庆祝成立10周年时的积极促销活动 。 而通过上述我们对于华为当季中国手机市场的策略分析 ， 我们认为 ， 小米手机第三季度的大涨 ， 与华为采取营收补销量的策略而导致的所谓“放水”效应（主要是中低端机）也有重要的关系 。
实际上 ， 当我们回顾小米手机发展中遭遇的“风口”几乎都直接或者间接与华为相关 。 例如此次第三季度的逆袭 ， 让我们不免回想起2017年 ， 濒临边缘化的小米手机依靠印度市场的高速增长 ， 救小米手机业务于既倒的场景 ， 而小米手机当时之所以借助印度市场“还魂” ， 与当时华为手机业务以利润为导向而忽视印度这个仅次于中国的第二大智能手机市场的战略密切相关 。
当时 ， 华为创始人任正非也意识到了华为手机战略的偏颇 ， 2018年1月 ， 业界传出一份任正非在华为消费者业务汇报以及骨干座谈会上的讲话 。 任正非称 ， 不能忽视低端产品的价值 。 他表示低端产品是用来保卫高端产品盈利的 ， 因此很重要 。 而在更早时间的2017年10月 ， 任正非在一次内部讲话中也曾强调过低端机的重要性 。
尽管意识到低端机市场的重要 ， 也许是华为手机后来在中国及海外（例如欧洲）市场发展得顺风顺水 ， 加之小米手机在中国市场的表现基本处在颓势之中（自2017年以来 ， 鲜有季度在中国市场同比增长） ， 华为手机在印度市场始终未能有实质性的突破 。
据Counterpoint数据 ， 荣耀在2018年第一季度曾进入印度智能手机出货量前五名 ， 份额约3.4% 。 但从2018年第三季度至今 ， 一直未能再次进入前五榜单 ， 而当初制定的三年内（2018—2021年）成为印度市场第一的目标 ， 在现在看来基本化为泡影 。 印度市场至今依然是小米手机生存和发展的牢固根基之一 。
华为|华为手机中国市场同比首降，“意外”中考验中国手机厂商智慧的时候到了
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历史总是惊人的相似 。 时隔三年后的今天 ， 小米在自己一直处在颓势的中国手机市场重演了一次逆袭 ， 并强力助推其重返全球智能手机第三名 。
据IDC统计 ， 在第三季度 ， 中国和印度手机市场占据了小米手机全球出货量的53% 。 可见中国和印度市场对于小米第三季度重返全球智能手机市场第三的战略价值 。
当然 ， 我们这里并非否定小米自身产品的竞争力 ， 但众所周知的事实 ， 商业竞争的胜负往往是主客观因素共同作用的结果 ， 有时候对于客观因素的把握比主观因素更为重要 ， 甚至起到事半功倍的作用 。
从这个角度看 ， 小米预判和把握客观因素的能力确实可圈可点 。 接下的问题是 ， 小米能否将这种客观因素带来的“风口”完全转换成主观的实际竞争力 ， 保持这种态势 ， 才是真正考验小米技术、产品、市场策略以及面对不断变化的客观因素的把握和正确判断的智慧力 ， 并关系着其在全球市场能否稳住前三的位置 。
OV：“平稳”如常 ， 滞涨是最大敌人
过去的第三季度 ， OPPO和vivo（简称OV）表现得意外的“平稳” ， 尤其是在中国手机市场 。 而我们之所以称为意外的“平稳“ ， 是因为我们本认为当华为在中国手机市场大幅下降的同时 ， 凭借OV的品牌影响力和产品 ， 多少会通过攫取华为手机的红利而遏制住下滑的势头 。
例如OPPO从2019年第一季度到2020年第二季度 ， OPPO在国内市场的出货量已经连续六个季度同比下滑 。 但意外的是 ， 据Canalys的统计 ， 在刚刚过去的第三季度 ， OPPO依然是“平稳”地同比下滑了18% ， vivo的表现也没有好到哪里去 ， 同比下滑13% 。 这与小米逆势大增19%形成了强烈的反差 。
尽管在海外市场 ， 尤其是印度市场 ， OV有较出色的表现 ， 但仍未能抵消其在中国手机市场的大幅下滑 。 来自主流三家市场统计机构IDC、Canalys和Counterpoint的统计 ， OPPO均出现同比下滑 ， 其中IDC的统计中 ， OPPO甚至跌出前5 。 至于vivo ， 虽然IDC和Canalys的统计显示 ， 其分别同比增长了4.2%和6% ， 但Counterpoint却给出了其同比下滑1%的数据 。


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