野马财经|3.0，头部券商加速布局主经纪商业务，华泰证券发布INCOS
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11月3日 ， 华泰证券通过行知APP直播发布专业机构一体化服务平台INCOS3.0 ， 基于高效的托管运营服务 ， 依托数字化和全业务链优势 ， 推出托管运营、数字服务、全业务链服务三大核心模块 ， 赋能前台的投资研究、信用评价、交易执行 ， 中后台的估值清算、舆情风控、投后分析 ， 为专业机构提供一体化解决方案 。
加速布局一体化PB服务据Wind统计 ， 截至2020年二季度末 ， 国内资管机构近26000家 ， 资管业务总规模已达105万亿元 ， 产品日趋多样复杂 ， 亟需服务机构同步成长 ， 提供效率更高、成本更低的一体化服务 。
在海外成熟市场 ， 投行通常将主经纪商（PB）服务平台作为主打产品提供给机构客户 ， 比如摩根士丹利的PB业务平台Matrix ， 提供包括投资组合管理、场内外衍生品交易管理、投资研究和实时定价等一站式服务 。
在国内 ， 一体化PB服务模式尚处于起步阶段 ， 券商作为服务机构需要引领客户接受和使用一站式线上服务 ， 助力机构聚焦价值创造 ， 向更为成熟的市场模式发展 。
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华泰证券推出的INCOS平台围绕PB业务 ， 满足专业机构不同交易场所和品种的投资决策、交易执行、估值清算、数据分析、交互服务和风控等方面的需求 ， 打造PB一体化服务模式 ， 助推国内PB业务高质量发展 。
“目前 ， 国内PB业务以托管代销或量化交易为主 ， 其中 ， 托管运营贯穿专业机构产品全生命周期 ， 是一体化服务不可或缺的一环 ， 与各业务环节相互渗透 ， 服务边界不断延展 ， 衍生出全流程各节点整合至同一平台的内生需求 。 ”华泰证券执行委员会委员孙含林在发布会上表示 ， “以此为切入点 ， 公司将为专业机构提供更高阶的合作平台 ， 构建开放的服务生态圈 ， 提供发展新动能 。 ”
数字化赋能机构智能运营2019年华泰证券开启全面数字化转型 ， 通过大数据、人工智能等IT技术大幅提升传统金融业务效率 ， 打造高效的服务平台 ， 用科技重塑服务模式和业务全流程 。 作为华泰金融科技发展的重要成果之一 ， INCOS平台不断创新 ， 自2018年以来服务资产规模增长超200% ， 银行客户覆盖全国20余省 ， 行业领先 。
机构实现业务模式的创新和运营效率的提升 ， 关键在于解放人力、释放人的价值 。 华泰证券基于多年行业积累 ， 以AI为驱动融合RPA（机器人流程自动化）技术 ， 推出数字员工 ， 助力托管业务智能化 ， 证券开户数字员工可减少开户人工录入要素60余项 ， 相比传统流程时间缩短一倍；ETF补券数字员工可自动解析交易流水、抓取补券文件 ， 提高数据的准确性和估值效率；赋能客户智能运营 ， 覆盖网下打新、信息披露、季度备案更新等多个场景 。
基于灵活的技术平台架构 ， INCOS可为众多行业客户提供差异化数字服务 。 目前 ， 平台覆盖金融机构与私募管理人两大客群十类细分客户 ， 包括私募基金、公募基金、银行理财、信托计划、产业基金、WFOE机构等 ， 为不同客户配置差异化专属版本 ， 各流程节点可视、可交互、可预知 ， PC与移动端并行 。
【野马财经|3.0，头部券商加速布局主经纪商业务，华泰证券发布INCOS】例如 ， INCOS投资管理模块已在10多家银行试用 ， 针对银行理财产品净值化转型的需求提供市场分析、组合管理、投资指令、风险分析、限额监控五大功能；股权管理模块则助力管理人在股权项目管理、基金运营的全生命周期实现智能化管理 ， 支持线上立项、投决和退出 ， 项目重点信息管理及变更跟踪 ， 投后事项跟踪、项目拜访情况归集等 。
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