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5000|5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

毫无疑问 ， 半导体行业是绝对的知识密集型行业 。 具体高到什么程度 ， 请参见我们此前的报告：《起底ARM》 ， 建议通过这篇报告感受下芯片行业的专利可怕之处：不做一颗芯片、纯卖芯片设计IP的ARM ， 市值能高达400亿美元 ， 甚至成为中美日欧国家层面的角力场 。
本文将以存储器为例 ， 来对国内芯片专利欠缺程度做一个初探 。
之所以选择存储器 ， 是因为存储器是半导体行业的最大分支 ， 占比甚至要超过逻辑芯片（也就是常说的处理器）达到三成以上 。 此外 ， 垄断存储行业的三星、SK海力士、美光科技等巨头 ， 通过层层的专利网维持自己的垄断地位 ， 让竞争对手和客户苦不堪言 ， 想必每个人都对2017年手机因为内存涨价还记忆犹新 。
另外一层原因 ， 是国内两大存储基地 ， 长江存储和合肥长鑫将进入实质性量产阶段 ， 业内传言国家大基金二期也将大力支持 ， 存储将成为接下来几年国内半导体领域最受镁光灯关注的领域 。
存储器最重要的两个产品分别是NAND Flash（闪存）和DRAM（动态随机存储） ， 而这两个产品的垄断性到了令人瞠目结舌的地步 。
NAND行业 ， 三星、铠侠、西部数据和SK海力士合计的市场份额超过80%；而英特尔近期计划将NAND业务卖给SK海力士 ， 一旦交易达成 ， 则头部玩家的市场份额将达到97%；DRAM的垄断性不遑多让 ， 三星、SK海力士和美光市场份额合计超过90% 。
5000|5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇
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图1：DRAM存储器和NAND存储器市场格局 ， 资料来源：Gartner ， Trendforce
之所以形成这么强的垄断性 ， 除了因为这个行业是极其烧钱外 ， 存储的专利墙又高又厚 ， 成为后进者难以逾越的壁垒 。 本篇报告中 ， 我们将以三个案例来直观说明存储的专利问题 。
01
肉眼可见的差距
跟前文的垄断地位一致 ， 目前存储器专利申请上 ， 三星、 SK 海力士、东芝和美光科技在专利数量上占据绝对优势 ， 对新入者形成了技术封锁 ， 也就是我们常说的“比你优秀还比你勤奋” 。
中国大陆企业中只有中芯国际（SH:688981/HK:00981）与兆易创新(603986,股吧)(SH:603986) ， 从 2012 年以后开始出现较大规模的专利申请数量 ， 但跟头部玩家存在几个数量级的差异 。
以存储器行业全村的希望兆易创新为例 ， 根据其2019年年报披露“截止2019年底 ， 公司已积累1,195项国内外有效的专利申请 ， 获得581项国内专利、23项美国专利、3项欧洲专利 。 ”即全球范围内有效的专利仅26项 。
而根据最新的美国商业专利数据库(IFI Claims)报告 ， 三星电子的专利数量是7.66万件（也包含代工、面板、手机等其他诸多专利） ， SK海力士是7934件 ， 美光是7488件；而这还是只涉及到专利数量而非质量的比拼 。
5000|5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇
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图2：全球存储器专利主要申请企业及其申请趋势,资料来源：incoPat ， 西部证券
02
悲壮的晋华
为了突破受制于韩美寡头的局面 ， 中国大陆2016年开始陆续成立了三大存储基地 ， 分别是:位于武汉的长江存储 ， 由紫光集团董事长赵伟国挂帅;位于泉州的福建晋华 ， 由台联电提供技术支持;以及位于合肥的合肥长鑫 ， 由兆易创新董事长朱一明带队 。
三大存储基地合计规划的总投资金额超过4500亿元；同时大量从海外公司高薪挖工程师、买技术 。
可以说 ， 国内拿出来最强团队和最大的财力支持 ， 撸起袖子参与存储器这个全球大赌局 。
虽然接近5000亿元的总投资看起来很惊人 ， 但是存储器这个行业每年的资本开支 ， 其实也就是以三星为代表的少数几个寡头的投入 ， 就高达400-500亿美元 。 换句话说 ， 5000亿人民币 ， 扔到全球的存储器行业去烧 ， 最多也就够烧两年的 。


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