业绩|山河药辅跌近16% 西南证券中信证券高位喊买入囧了( 二 )
【业绩|山河药辅跌近16% 西南证券中信证券高位喊买入囧了】5月6日 ， 中信证券券发布研报《山河药辅(300452)2019年年报暨2020年一季报点评：一致性评价订单叠加产能释放 公司业绩有望步入加速周期》 ， 研究员为田加强、刘泽序 。 研报称 ， 公司2019 年业绩符合预期 ， 一致性评价订单叠加产能释放 ， 公司收入增速有望逐步加快 。 预计公司2020 年新产能陆续释放 ， 为未来几年业绩高增长奠定坚实基础 。 出口业务维持快速增长 ， 预计将成为业绩的重要增长点 。 结合2019年年报 ， 调整公司2020/2021年EPS预测至0.77/0.98（原0.81/1.02）元 ， 并新增2022年EPS预测为1.26元 ， 参考可比公司估值并考虑公司业绩有望加速、市值弹性较大 ， 给予2020年40X PE ， 对应目标价30.80元 ， 维持“买入”评级 。
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