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科技创新板|【读财报】科创板保荐及承销业务：中信、中金、华泰联合居前三


科技创新板|【读财报】科创板保荐及承销业务：中信、中金、华泰联合居前三
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科技创新板|【读财报】科创板保荐及承销业务：中信、中金、华泰联合居前三
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科技创新板|【读财报】科创板保荐及承销业务：中信、中金、华泰联合居前三

2019年科创板正式落地 ， 2020年创业板注册制改革正式启动 ， 国内A股市场发行制度逐渐由核准制向注册制转变 。 截至10月15日 ， 上交所科创板发行上市审核信息披露显示 ， 已获得注册结果的公司超过200家 ， 其注册结果中包含注册生效、终止注册和不予注册的公司 ， 科创板总上市企业达184家 。
在此过程中 ， 券商扮演着较为重要的角色 。 在注册制下 ， 新股定价、信息披露以及承销能力等方面都对券商提出了更高的要求 。 另外 ， 申请上市的企业数量增加 ， 审核周期缩短 ， 也为券商的承销发行业务带来新的发展机遇 。
对于各家券商来说 ， 随着科创板制度建设持续完善以及创业板注册制改革提速 ， IPO项目的储备数量（包含已上市及未上市）或将成为影响券商近两年业绩的重要指标 。
截至10月15日 ， 科创板主承销商（包含联席主承销商）中 ， 中信证券服务的已上市及未上市企业合计达64家 ， 排名第一；中金公司、华泰联合证券位列第二、三名 ， 合计分别服务41家和40家 。
科创板已上市企业主承销商排名：中信、中金同居榜首
截至2020年10月15日 ， 科创板已上市企业达184家 ， 保荐机构及主承销商业务（包含联席主承销商）中 ， 中信证券和中金公司均以服务上市企业24家并列第一 。 中信建投、华泰联合、国泰君安以及海通证券服务上市企业家数均超过10家 。
以下为服务科创板已上市企业超过3家及以上的主承销商（包含联席主承销商）：
图1：部分服务科创板已上市企业主承销商（包含联席主承销商）（截至10月15日）
科创板未上市企业主承销商排名：头部券商优势明显
截至2020年10月15日 ， 科创板未上市企业中 ， 保荐机构及主承销商业务（包含联席主承销商）中 ， 中信证券在手服务企业达40家 ， 排名第一 。 华泰联合、海通证券、中信建投和国泰君安服务企业均超过20家 ， 分别为23家、23家、21家和21家 。 民生证券、中金公司、安信证券则超过10家 。
以下为服务科创板未上市企业超过3家及以上的主承销商（包含联席主承销商）：
图2：部分服务科创板未上市企业主承销商（包含联席主承销商）（截至10月15日）
由于注册制在新股定价、信息披露以及承销组织能力等方面对券商提出了更高的要求 ， 而头部券商在客户资源能力、研究能力、风险管理能力等方面均有优势 ， 随着注册制的推进 ， 头部券商的优势更为明显 ， 行业集中度也在进一步提升 。
截至10月15日 ， 从科创板成立至今的保荐及承销券商来看 ， 科创板保荐及承销业务主要集中在头部券商 。 中信证券服务的已上市及未上市企业家数合计达64家；中金公司位列第二 ， 合计达41家；华泰联合和中信建投紧随其后 ， 合计分别为40家及38家 。
券商前9月首发承销规模同比增长1.5倍
随着科创板制度建设持续完善以及创业板注册制改革提速 ， 今年以来券商的首发承销业务出现明显增长 。
Wind数据显示 ， 截至2020年9月末 ， 券商行业首发承销金额为3557.38亿元 ， 较上年同期增加2155.97亿元 ， 增幅为153.84%；总承销家数为338家 ， 较上年同期增加186家；总承销及保荐费用合计达175.81亿元 ， 较上年同期增加107.29亿元 ， 增幅达156.59% 。 （注：“承销金额”和“承销费用”按照承销商实际配额统计 ， 如果没有公布实际配额 ， 则按照联席保荐机构数量做算术平均分配）


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