服务|【读财报】科创板保荐及承销业务:中信、中金、华泰联合居前三
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图1:部分服务科创板已上市企业主承销商(包含联席主承销商)(截至10月15日)
科创板未上市企业主承销商排名:头部券商优势明显
截至2020年10月15日 , 科创板未上市企业中 , 保荐机构及主承销商业务(包含联席主承销商)中 , 中信证券在手服务企业达40家 , 排名第一 。 华泰联合、海通证券、中信建投和国泰君安服务企业均超过20家 , 分别为23家、23家、21家和21家 。 民生证券、中金公司、安信证券则超过10家 。
以下为服务科创板未上市企业超过3家及以上的主承销商(包含联席主承销商):
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图2:部分服务科创板未上市企业主承销商(包含联席主承销商)(截至10月15日)
由于注册制在新股定价、信息披露以及承销组织能力等方面对券商提出了更高的要求 , 而头部券商在客户资源能力、研究能力、风险管理能力等方面均有优势 , 随着注册制的推进 , 头部券商的优势更为明显 , 行业集中度也在进一步提升 。
截至10月15日 , 从科创板成立至今的保荐及承销券商来看 , 科创板保荐及承销业务主要集中在头部券商 。 中信证券服务的已上市及未上市企业家数合计达64家;中金公司位列第二 , 合计达41家;华泰联合和中信建投紧随其后 , 合计分别为40家及38家 。
券商前9月首发承销规模同比增长1.5倍
随着科创板制度建设持续完善以及创业板注册制改革提速 , 今年以来券商的首发承销业务出现明显增长 。
Wind数据显示 , 截至2020年9月末 , 券商行业首发承销金额为3557.38亿元 , 较上年同期增加2155.97亿元 , 增幅为153.84%;总承销家数为338家 , 较上年同期增加186家;总承销及保荐费用合计达175.81亿元 , 较上年同期增加107.29亿元 , 增幅达156.59% 。 (注:“承销金额”和“承销费用”按照承销商实际配额统计 , 如果没有公布实际配额 , 则按照联席保荐机构数量做算术平均分配)
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