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市值观察|概念股大涨！量子科技产业核心逻辑与看点在哪？（附名单）



市值观察|概念股大涨！量子科技产业核心逻辑与看点在哪？（附名单）
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作者：石羊 编辑：小市妹
10月16日下午召开重要会议 ， 就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习 ， 会议强调 ， 近年来 ， 量子科技发展突飞猛进 ， 成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域 。 加快发展量子科技 ， 对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用 。 要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性 ， 加强量子科技发展战略谋划和系统布局 ， 把握大趋势 ， 下好先手棋 。
量子科技前景可期 ， 核心逻辑券商作出提前预判
据了解 ， 目前我国在量子通信产业化方面走在全球前列 ， 根据前瞻产业研究院发布的数据显示 ， 2017年我国量子通信行业市场规模达到180亿元 ， 并预测2023年 ， 我国量子通信行业市场规模将达到805亿元
华创证券认为 ， 目前 ， 量子保密通信理论的有效性、可行性已得到了广泛验证 ， 我国QKD技术已取得领先优势 。 现阶段 ， 我国量子通信产业现阶段受高端需求牵引 ， 量子保密通信行业已在政务、金融、电力、国防等对信息安全具有高要求的行业推出了一批示范性应用 。 未来 ， 随着量子保密通信标准体系的建成、有安全需求的行业用户认知的进一步完善 ， 量子通信技术的市场空间有望进一步打开 。
在本次学习中 ， 领导强调 ， 要加快营造推进量子科技发展的良好政策环境 ， 形成更加有力的政策支持 ， 加大对科研机构和高校对量子科技基础研究的投入 ， 加强国家战略科技力量统筹建设 ， 完善科研管理和组织机制 。 长期看来 ， 在国家政策的支持推动下 ， 基础研究及量子科技技术将持续突破 ， 同时随着QKD组网的成熟及终端设备小型化、低成本的达成 ， 量子保密通信在个人及家庭场景、物联网、企业网、云存储具有更广阔的市场空间 。
中金公司认为 ， 量子通信目前已具初步商用条件 ， 在我国政府、金融等部门的推动下 ， 我国已经建成全球规模最大量子通信网络 。 在高端需求、政策驱动下 ， 政府、金融、能源等部门机构逐步开启量子通信网络投资建设浪潮 。 其中国盾量子、神州数码等企业参与建成京沪干线、武合干线、北京城域网、上海城域网等地面量子通信网络 ， 中国科学技术大学牵头研制的“墨子号”量子通信卫星可支持天地量子通信 。 截至2018年末 ， 我国已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长（光缆皮长）已达7,000余公里 。 未来 ， 我们认为在当前全球各国持续加码布局量子计算的趋势下 ， 网络信息安全形势日益严峻 ， 我国量子通信网络有望加速布局 。
国盛证券认为 ， 量子科技主要分为量子计算和量子通信两块 ， 前者可以跨越式提高计算机算力 ， 后者则是理论上不可破译的通信方式 。 目前我国在量子计算领域正快速缩小与世界一流的差距 ， 量子通信领域则已经走在了全球前沿 。 从投资机会来说 ， 无论是基础侧的量子计算机 ， 量子芯片 ， 还是应用侧的量子通信 ， 量子云 ， 都将随着量子科技的快速发展而迎来广阔的边际成长 。
华西证券认为 ， 通信板块 ， 短期三、四季度国内5G规模建设趋于缓和 ， 运营商及设备商上游随着订单收入确认 ， 业绩出现边际改善 ， 但行业整体处于历史估值中位以上水平 ， 短期内不具备估值上升空间 。 中长期看 ， 流量增长及云业务普及有望带来数通类业务快速成长动力 ， 相关细分板块光通信设备及器件以及 IDC&CDN 等虽然处于行业历史估值高位水平 ， 但有望在业绩稳定增长中保持相应估值中枢水平 。 此外 ， 历史估值较低位水平的光纤光缆及专网通信行业（含军工通信） ， 在行业边际改善前提下有望实现估值提升 ， 包括不限于光棒产能持续出清 ， 军工通信渗透率提升 ， 5G MEC 专网应用的逐渐铺开等 。
今日表现而言 ， 科大国创（300520.SZ）、浩丰科技（300419.SZ）、光库科技（300620.SZ）、蓝盾股份（300297.SZ）、盛洋科技（603703.SH）等个股涨停；亚光科技（300123.SZ）、国盾量子（688027.SH）、凯乐科技（600260.SH）、金卡智能（300349.SZ）、天奥电子（002935.SZ）、天海防务（300008.SZ）、飞利信（300287.SZ）、达华智能（002512.SZ）、迪普科技（300768.SZ）、神州信息（000555.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、亨通光电（600487.SH）等个股涨幅居前 。


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