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公司|刷新两项新纪录！东风集团受理4天就获问询，募资210亿元成创业板最大IPO

10月17日 ， 在递交创业板IPO申请并获得受理的4天后 ， 东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团” ， 00489.HK）获得“闪电问询” 。 这是创业板注册制以来的最快纪录 。 此外 ， 东风汽车210亿的融资额也一举刷新了创业板注册制以来的最高募资纪录 。
值得一提的是 ， 东风集团从受理到问询只隔4天 ， 这不仅是创业板注册制的新纪录 ， 也是A股市场“第二速度” 。 此前科创板中芯国际从受理到问询间隔3天 ， 蚂蚁集团为5天 。
从受理到问询仅隔4天
创业板注册制下新纪录
东风集团踏上回归A股IPO的快车道 。
今年7月底 ， 东风集团股份公告计划申请首次公开发行A股股票 ， 并在深交所创业板上市 。 10月13日 ， 在宣布回归A股计划不足百天后 ， 东风集团就递交了A股招股说明书（申报稿） ， 并获深圳证券交易所受理 ， 10月17日就进入“已问询”状态 。
【公司|刷新两项新纪录！东风集团受理4天就获问询，募资210亿元成创业板最大IPO】根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 ， 对股票首次发行上市申请 ， 深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内 ， 通过保荐人向发行人提出首轮审核问询 。 而东风集团从获得受理到“闪电问询”只隔了短短4天 ， 创造了创业板注册制以来的最快纪录 。
东风集团2005年12月首次公开发行H股股票并在香港联交所上市 ， 此番登陆深交所创业板 ， 也是东风集团股份15年来抛出的首个再融资计划 。 如果东风集团股份成功登陆A股 ， 将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后 ， 第四家“A+H”股的整车制造企业 。

公司|刷新两项新纪录！东风集团受理4天就获问询，募资210亿元成创业板最大IPO
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图据东风汽车集团有限公司官网
招股书（申报稿）显示 ， 东风集团业务涵盖商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务等 。 2019年 ， 公司整车销量达293.2万辆 ， 位列国内汽车生产企业销量排名第3位 ， 市场占有率为11.38%；产能方面 ， 公司拥有整车产能约339.4万辆 ， 同样居行业领先地位 。
2017年至2019年 ， 公司营业总收入分别为1341.86亿元、1099.44亿元、1046.81亿元 ， 归母净利润分别为140.62亿元、129.79亿元、128.58亿元 ， 扣非净利润分别为131.66亿元、119.26亿元、122.01亿元 。
2020年1-6月 ， 公司营业总收入分别为518.07亿元 ， 归母公净利润分别为30.18亿元 。 东风集团共有3家正在实际运营的重要合营公司 ， 包括东风有限、东风本田汽车以及神龙汽车 。
根据普华永道中天会计师事务所报告 ， 公司2018年度和2019年度扣非净利润合计为241.27亿元 ， 远高于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的“最近两年净利润均为正 ， 且累计净利润不低于5000万元”上市标准 。
拟募资210亿元
创业板最大IPO
招股说明书（申报稿）显示 ， 公司拟公开发行不超过9.57亿股 ， 拟募集资金总额为210亿元 。
其中“岚图品牌高端新能源汽车项目”总投资110亿元 ， 拟投入募集资金70亿元；“东风全新新能源平台架构项目”总投资22亿元 ， 拟投入募集资金22亿元；“东风自动驾驶汽车项目”总投资23亿元 ， 拟投入募集资金18亿元；氢燃料电池研发项目总投资41亿元 ， 拟投入募集资金13亿元 。
东风集团股份方面表示 ， 公司的募集资金拟投资项目是以现有业务为基础的深化和延伸 。 岚图品牌高端新能源汽车项目的实施 ， 将填补公司在高端新能源乘用车领域的空白 ， 为公司自主品牌阵列打开向上空间；新一代汽车和前瞻技术开发项目的实施 ， 将助力公司在高端新能源汽车、新能源平台架构、模块化平台架构、汽车电子架构及车用软件、自动驾驶汽车、智能网联汽车、氢燃料电池等前沿技术领域深化布局 ， 满足未来产品转型升级需求 。


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