财政部网站|财政部在香港发行60亿美元主权债券,订单为发行量4.7倍
:原题为_财政部网站|财政部在香港发行60亿美元主权债券,订单为发行量4.7倍。
【财政部网站|财政部在香港发行60亿美元主权债券,订单为发行量4.7倍】财政部网站10月15日消息 , 10月14日 , 中华人民共和国财政部在香港特别行政区发行60亿美元主权债券 。 其中 , 3年期12.5亿美元 , 发行收益率为0.425%;5年期22.5亿美元 , 发行收益率为0.604%;10年期20亿美元 , 发行收益率为1.226%%;30年期5亿美元 , 发行收益率为2.310% 。
本次发行美元主权债券是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第四年发行 , 也是近年来首次采用Reg S和144A双规则发行 , 国际评级公司给予了信用评级 。 从发行情况看 , 投资者认购踊跃 , 订单规模达到发行量的4.7倍 , 所有期限债券均实现负5-10个基点的新发行溢价 。 此次发行新引入了美国境内合格投资者 , 进一步扩宽了投资者群体 , 国际组织、中央银行及区域货币当局投资踊跃 , 养老基金、商业银行、保险公司、资管公司、基金公司等积极参与了发行 , 并在地域和类型上体现出良好的分布 。
本次美元主权债券的顺利发行 , 进一步为中资发行体建立并完善了更具市场意义的收益率基准 , 体现了中国更高水平全面对外开放的决心和信心 , 顺应了经济金融全球化的趋势 , 深化了与国际资本市场的融通以及与国际投资者的合作 , 有利于促进国内国际双循环相互促进的发展格局 。
(原题为《财政部在香港顺利发行60亿美元主权债券》)
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