科创板日报 产业生态形成还远吗？关注周期性机会，5G消息已在15省试点
财联社10月15日讯 ， 据最新消息 ， 中国移动5G消息（RCS消息）已面向15个试点省开放试商用对接 。 其与多个头部应用生态开展对接 ， 为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持 。 当前 ， 5G消息产业链端到端已经准备就绪 ， 产业生态初步形成 。
昨日 ， 在2020中国国际信息通信展览会开幕式上 ， 工信部信息通信发展司司长闻库表示 ， “未来三年我国将迎来5G发展的导入期 ， 坚持适度超前的建设节奏 ， 并努力形成以建促用的5G良性发展模式 。 ”
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从供给侧来看 ， 到目前为止 ， 我国已建成开通5G基站超过60万座 ， 5G终端连接数超过1.5亿 。 从终端侧来看 ， 支持5G通信的iPhone12已于昨日发布 ， 10月份还将有华为旗舰Mate40发布 。
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【科创板日报 产业生态形成还远吗？关注周期性机会，5G消息已在15省试点】中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示 ， 传统短信升级为5G消息后 ， 生命力将进一步增强 ， 预计到2021年 ， 市场规模有望超过1500亿美元 。
国盛证券点评称 ， 从短期来看 ， 5G消息可能替代少部分App的功能 ， 这可能是5G消息在初级阶段的主要成长逻辑 。 从中长期来看 ， 随着智能终端逐步普及 ， 相关厂商或开始广泛开展与RCS厂商的合作 ， 这可能是5G消息在中后期的重要成长逻辑 。 基于未来产业增长的可预见性以及空间弹性等角度考虑 ， 产业链环节A股上市公司或迎来机会 。
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具体到投资标的 ， 浙商证券认为 ， 从产业链投资周期角度看 ， 5G网络规模覆盖后 ， B端应用会加速落地 ， 除了5G消息板块 ， 当前还建议聚焦无线模组、超高清、工业互联网等赛道 。 建议重点关注5G消息标的梦网集团、初灵信息等；同时建议关注5G专网赛道佳讯飞鸿等；无线模组赛道移远通信、广和通等；超高清赛道数码科技、当虹科技等 。
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