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第一财经|风电行业迎快速发展，特斯拉将测试全自动驾驶丨明日主题前瞻

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①5G消息将在15个省份商用试点 ， 产业链已准备就绪
14日消息 ， 中国移动5G消息（RCS消息）已面向15个试点省开放试商用对接 。 中国移动已经与多个头部应用生态开展对接 ， 为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持 。 当前 ， 5G消息产业链端到端已经准备就绪 ， 产业生态初步形成 。 中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示 ， 传统短信升级为5G消息后 ， 生命力将进一步增强 ， 预计到2021年 ， 市场规模有望超过1500亿美元 。
华安证券指出 ， 5G消息即将抵达 ， 产业链相关公司或受益 。 中国移动启动5G消息系统大规模集采 ， 产业链从运营商到终端已经成熟 。 中国移动上周发布了2020年至2021年5G消息系统设备集采公告 ， 包括5G消息中心1亿户以及MaaP平台设备8.26万条/秒的处理能力 ， 整体集采规模限价约4.05亿元；5G消息为行业提供更多增值服务 ， 重塑商业交互价值；5G消息或成为超级流量入口 ， 运营商和OTT相比触达能力更强 。
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②国内风电新增装机有望大幅上调 ， 行业迎快速发展
《风能北京宣言》提出在“十四五”规划中 ， 为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间 ， 保证年均新增装机50GW以上 。 2025年后 ， 中国风电年均新增装机容量应不低于60GW ， 到2030年至少达到8亿千瓦 ， 到2060年至少达到30亿千瓦 。 据国家能源局数据显示 ， 2019年风电新增并网25.79GW 。 按照《风能北京宣言》提出的目标 ， 十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长 。
财信证券研报认为 ， “十四五”规划期间 ， 光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58GW和24.58GW 。 随着市场内中小企业的逐渐淘汰和退出 ， 行业集中度将不断提升 ， 建议关注具有一体化优势的龙头公司 。
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【第一财经|风电行业迎快速发展，特斯拉将测试全自动驾驶丨明日主题前瞻】③特斯拉下周测试全自动驾驶系统 ， 相关公司受关注
据媒体报道 ， 特斯拉CEO马斯克12日通过推特宣布 ， 下周二将兑现承诺 ， 面向部分用户发布全自动驾驶系统Beta版 。 今年马斯克曾多次表示 ， 特斯拉将在年底前实现自动驾驶 ， 达到无需人工干预的5级驾驶技术水平 。 特斯拉全自动驾驶汽车即将落地 ， 作为智能汽车行业的先锋 ， 特斯拉将再一次抢占市场先机 。 随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升 ， 国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链 。
华创证券指出 ， 近期新能源车的数据不错 ， 拉动汽车智能化的趋势快速提升 ， 自动驾驶功能即使无法短期大范围落地 ， 对于部分车企而言也是激烈竞争中的一个重要卖点 ， 更何况料是未来的必然趋势 。 明年有5G应用预期 ， 汽车智能化将会被更加重视 ， 可关注Apollo相关公司 。
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④钛精矿价格创3年新高 ， 矿企订单饱满现货偏紧
据百川资讯 ， 四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨 ， 其中46品位10矿价格涨至1625元/吨 ， 较去年同期涨32% ， 创出2017年11月初以来近三年新高 。 目前 ， 主产区矿企订单饱满 ， 部分产品供应偏紧 ， 下游钛白粉行业量价齐升对钛矿需求旺盛 。
东兴证券指出 ， 国内行业总产销、进出口、龙头企业产销与海外大厂产销多口径数据互洽 ， 进而验证国内龙头加速抢占市场份额 。 科慕、特诺、泛能拓、康诺斯四家海外大厂的销量总体均是下滑的 ， 以此计算最近1年半时间海外四家大厂市占率下滑约6个百分点 ， 国内企业的替代速度较上一轮更快 。 面对经营困境 ， 海外大厂已有战略收缩的迹象 ， 康诺斯预计将在2020年底或2021年初关闭位于德国Leverkusen工厂的3.5万吨硫酸法钛白粉生产线 。


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