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数据宝|这农产品行情一路高歌猛进，概念股回调幅度超20％，需求提升临储库存消化

作者：数据宝吴琦
多重因素叠加刺激玉米价格加速上涨 ， 玉米期货报价创新高 ， 现货价格跟涨 。
A股玉米概念股今年表现较好 ， 不过近期有所回调 ， 其中农发种业、东方集团、登海种业和金健米业等9股的最新价距年内股价高点回调幅度均超20% 。
玉米期货报价创新高
进入金秋十月 ， 主要玉米产区陆续进入收割期 ， 新粮上市并未让玉米价格出现下滑 ， 在饲料用需求的提升以及库存不断消化的刺激下 ， 玉米价格持续上扬 。 大连商品期货交易所上市的玉米期货连续合约报价一度升至2595元/吨 ， 刷新上市以来新高 。
从国内现货价格来看 ， 截至10月13日 ， 大连地区玉米现货价格2440元/吨 ， 较前一交易日上涨10元/吨 。 目前 ， 大连地区玉米现货价格维持在近年来较高水平 。
另外 ， 玉米期货与现货的价格基差值不断扩大 ， 处于较高位置 ， 由此可见 ， 市场对玉米未来价格上涨的趋势仍有较高预期 。 国际现货市场上 ， 进口玉米到岸价格2415.87元/吨 ， 虽然格较前一交易日下跌2.84元/吨 ， 但整体上看 ， 当前价格也处于历史较高水平 。
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多重因素叠加刺激玉米价格加速上涨
拉长周期看 ， 以全国20多个城市的国家二等玉米现货价的平均值计算玉米现货价格 ， 国内玉米现货价格自2014年从高位开始急速下跌 ， 2017年玉米现货价格相比2014年价格高点 ， 接近腰斩 。 此后 ， 玉米价格历经3年缓慢爬升 ， 在多重因素叠加的刺激下 ， 今年加速上涨 。 具体来看 ， 与2017年的价格底部相比 ， 玉米现货涨幅超50% ， 与2019年末相比 ， 涨幅超30% 。
在玉米产业的供需上 ， 华安证券认为 ， 受玉米饲料用需求提升以及临储库存消化的因素影响 ， 国内玉米价格进入上行通道 。
生猪养殖企业的大举投资 ， 提升了全国生猪和能繁母猪存栏 。 据农业农村部10日消息 ， 全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平 ， 生猪规模养殖比重提高到53% 。 猪饲料也因此有较大需求 ， 2019年我国饲料工业总产量稳步增长 ， 连续5年产量破2亿吨 ， 连续9年居世界第一 ， 约占全球总产量的1/4 ， 今年虽然受到疫情短暂影响 ， 但整体饲料产量与上年基本能够保持稳定 。 玉米饲料用需求也较往年有所提升 。
我国国家粮油信息中心预计 ， 2020/21我国玉米供需缺口2454万吨 ， 需进一步消耗库存 。
中信建投期货则认为 ， 从大的尺度上看 ， 玉米的牛市离不开一个“屯”字 ， 而且这个屯粮心态是自上而下的 ， 当前国际形势复杂化 ， 国家对粮食安全重视级别继续提高 ， 屯粮是一种底线思维 ， 支撑农产品牛市 ， 也使得资金面做多意愿强 。
目前 ， 在新粮上市后 ， 各个主体的建库意愿强烈 ， 同时 ， 在玉米价格上涨的趋势下 ， 农民也有惜售的心理 。
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9只概念股回调幅度超20%
剔除st股 ， 证券时报·数据宝统计显示 ， A股共有13只玉米概念股 ， 其中既有生产玉米种子、种植玉米的公司 ， 也有玉米的加工、销售公司 。 今年以来的股价表现看 ， 金健米业、苏垦农发、北大荒和荃银高科股价翻倍 ， 农发种业、东方集团、登海种业和金健米业等9股的最新价距年内股价高点回调幅度均超20% 。
登海种业公司的利润主要来源于玉米杂交种 ， 主推品种为登海、先玉、良玉系列玉米杂交种 。 在全国农业技术推广服务中心种业信息与技术处发布的“2018年种子销售收入前20名企业”名单中 ， 公司玉米商品种子销售收入排名第二 。 上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5730.56万元 ， 同比增长84.08% ， 公司表示 ， 玉米商品粮价格上升 ， 对玉米生产的恢复及种子需求的拉升起到了积极地推动作用 。


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