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爱集微APP|看龙头厂商大立光策略调整带来的产业影响，中低端镜头需求爆发

集微网消息在疫情及中美贸易问题的双重影响下 ， 今年智能手机市场出现中低端产品畅销程度远高于高端、旗舰机型的局面 。
爱集微APP|看龙头厂商大立光策略调整带来的产业影响，中低端镜头需求爆发
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集微网从近期的采访中了解到 ， 在上述背景下 ， 许多专注在高端、旗舰市场的手机供应链龙头都有调整今年下半年乃至2022年销售策略的计划 。 其中 ， 就包括近年来颇为热门的光学镜头领域 。
需求失衡触发的策略调整
正如大家所知 ， 光学镜头产业之所以能够成为近年来的大热领域 ， 主要得益于终端品牌持续不断的差异化追求 ， 以及对提升拍照效果的重视 ， 使得这一产业不论是市场规模还是技术都在快速发展 。
近两年我们看到双摄、三摄甚至四摄的设计越来越多的出现在终端产品上 ， 手机对光学镜头产品需求量正成倍增长 ， 这其中呈现出的规律是低、中、高端产品需求同步提升 ， 所以产业链整体基本上都呈现业绩向好的趋势 。
然而在今年 ， 这样的增势被突如其来的疫情和华为“禁令”彻底打乱 。
一方面是在疫情影响下 ， 全球用户消费力普遍下滑 ， 在换机时 ， 价格成为用户考量的重要标准 。 有行业人士告诉集微网：“往年中国市场的需求比较稳定 ， 各种产品都有 ， 不过今年高端和旗舰产品的需求很少 ， 反而是中低端需求最大 。 其中以200万像素和1300万像素为最 ， 这两类产品比较多都是用在千元机上 。 ”
除此之外 ， 华为受“禁令”影响出货也给着力于高端镜头领域的厂商带来冲击 。
上述行业人士透露：“现在包括行业龙头大立光在内 ， 都因此受创 。 他们最大的两家客户分别是苹果和华为 ， 而今年华为在大立光的需求比预期减少近3/1 。 虽然它们这几年已经几乎不做中低端产品 ， 但今年在多重外因影响下 ， 大立光近期也在思考今年到后年的产品方向调整 。 ”
事实上 ， 就在今年Q1结束之际 ， 大立光执行长林恩平就曾对外表示：“由于今年客户端的新项目数量较少 ， 所以连带该公司今年的新产品也相对较少 。 如果中低阶产品的价格合理也会去考虑接单 。 ”
产业链竞争局面变化
正所谓牵一发动全身 ， 行业龙头眼下正计划着“放低身段”接单中低端产品 ， 对于同业的其他厂商来说 ， 竞争压力势必会加倍 。
有厂商告诉集微网：“换做以往市场环境正常发展时 ， 大立光的销售人员很少会到大陆市场跑客户 ， 反观今年 ， 在疫情管控需要隔离的情况下 ， 大立光还是派出了销售人员到大陆出差 。 很明显 ， 它们面对多变的大环境也有些紧张 。 ”
不仅如此 ， 天风证券在其发布的报告中也提到 ， 光学镜头产业龙头大立光会在2020年下半年启动价格战 ， 此举将影响苹果供应链中其他镜头厂商的业绩表现 。
对此 ， 行业人士认为：“其实大立光的价格战并不会仅仅针对苹果供应链的镜头厂商 ， 而是与其客户资源有一定重合度的所有镜头厂 。 这也表示 ， 包括玉晶光、舜宇光学在内的企业都将受到牵连 。 在大立光的挤压下 ， 这些企业或许也会去接一些平时比较少接的订单 ， 往下的二线厂商或许也会遭到挤压 。 ”
除了价格之外 ， 在今年复杂且低迷的市场环境中 ， 库存管控也是决定企业能否在激烈竞争中保持稳定运营的重要条件 。
早前华为为了赶在“禁令”生效之前尽可能多的囤货 ， 不得不对其供应链大幅加单备货 ， 使得多家供应商的生产出货排程都被打乱 。
然而集微网却从其镜头供应商处得知 ， 虽然华为的确把下半年的物料都提前备好 ， 但同时也要求ODM厂商将组装的时间给拉长 。 这也表示 ， 大多数华为供应商拿到的客户全年订单量并没有太大起色 ， 反而因为备货数量过大 ， 非芯片类的产品所面临的库存压力也是许多厂商的考验 。 不可否认的是 ， 规模越大越先进的工厂在库存管理方面越具备优势 。
【爱集微APP|看龙头厂商大立光策略调整带来的产业影响，中低端镜头需求爆发】值得提出的是 ， 集微网还从大立光方面得知 ， 根据其在市场上了解到的信息 ， 该公司对明年上半年的市场行情展望依旧不会太乐观 。 至少在一季度结束前 ， 都不会太理想 。 (校对/Candy)


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