小摩：合景泰富维持增持评级 目标价降至15.4港元新浪港股2020-10-12 11:44:230阅
摩根大通发表研究报告指 ， 维持合景泰富集团（01813）“增持”评级 ， 目标价则由18.8元降至15.4元 。
小摩：合景泰富维持增持评级 目标价降至15.4港元新浪港股2020-10-12 11:44:230阅该行引述内地数据指 ， 公司今年首九月合同销售达660亿元人民币（下同） ， 完成全年目标1 ， 030亿元的64% ， 完成比率低于行业平均的71% ， 令投资者较为担忧 ， 而第四季公司将推8-9个项目 ， 相信平均每月销售可达120-130亿元 ， 意味第四季销售按年增长达35% ， 而今年首三季增长仅为13% 。
小摩：合景泰富维持增持评级 目标价降至15.4港元新浪港股2020-10-12 11:44:230阅在盈利增长方面 ， 该行估计公司今年核心净利将按年升29%至62亿元 ， 而2021-22年的年复合增长则为20-25% ， 主要受惠以利润稳定增加交付 ， 加上估计租金收入增长将达30% ， 占净利10% ， 也有助维持公司未来三年的盈利年复合增长维持在20-25%水平 。
考虑到分拆合景悠活上市的相关因素 ， 该行调整了对公司2021-22年的盈利预测 ， 料2019-22年盈利的年复合增长将为24% ， 认为合景公司在珠三角及长三角比中型规模的同行有更多复盖 ， 相信公司可捕捉珠三角及长三角的增长 ， 且受惠于公共卫生事件后复苏较快 ， 销售方面也能跑赢中国其他地区。
责任编辑：李双双
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