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光伏板块火热 企业赶潮“异质结”有何玄机？第一财经2020-10-11 22:43:320阅

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_本文原题为：光伏板块火热 ， 企业赶潮“异质结”有何玄机？
十一长假后 ， A股市场内 ， 几乎所有的光伏概念股都大涨 。 市场观点普遍认为 ， 行情驱动的逻辑既有光伏玻璃价格走高、旺季到来等短期刺激因素 ， 也与政策持续强调提高可再生能源比重等长期背景有关 。 然而 ， 回顾光伏板块年内的数次行情 ， 也有不少机构人士指出 ， 技术更新迭代的驱动逻辑更加明确；光伏板块细分赛道更加多元、清晰 ， 未来内部分化可能也会更加明显 。
光伏板块火热 企业赶潮“异质结”有何玄机？第一财经2020-10-11 22:43:320阅资本撬动、设备国产化提速、目标市场不断明确 ， 大大加速了光伏行业里“技术变产能”的进程 。 这在异质结（HIT）技术上体现得更加明显 。
从去年起 ， 尤其今年下半年以来 ， 产业资本加码异质结电池技术 ， 地方政府也加入这一阵营 。 目前 ， 国内已有近十家企业拥有异质结产能 ， 单个项目产能目前最高已突破10GW（吉瓦） 。 这也被业内视为异质结技术走向量产阶段的标志 。 但与此同时 ， 围绕如何降低成本、能否有效支撑业务发展和业绩表现 ， 市场争议也日趋激烈 。
“从目前异质结技术落地情况来看 ， 产线成本已经在快速下降 。 相比‘降本’和提高转换率 ， 目前争夺高端市场份额的紧迫性更高 。 异质结电池的使用周期更长 ， 且终端客户的测试环节专业度高、周期长、流程繁琐 ， 市场份额一旦确立具有很高的稳定性 。 ”光伏行业一位技术专家对第一财经采访人员称 ， 去抢市场还是降产线成本 ， 发展路线将成为决定未来异质结电池厂商发展的重要因素 。
产业化窗口期
市场对于异质结技术的优势逐渐形成共识 ， 今年以来“异质结阵营”不断扩大 。
产业资本的布局 ， 显然在提速 。 采访人员整理公开信息显示 ， 就在近期 ， 厦门神科太阳能在衢饶示范区投资18亿元建设年产2GW异质结太阳能电池生产线项目 。 稍早之前 ， 安徽宣城今年8月对500MW高效硅异质结太阳能电池产线项目 ， 进行了设备采购招标 。
光伏板块火热 企业赶潮“异质结”有何玄机？第一财经2020-10-11 22:43:320阅上市公司的布局亦有加快之势 。 同月 ， 山煤国际（600546.SH）公布了与珺华思越、宁波齐贤组建合资公司 ， 进行10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目 。 爱康科技（002610.SZ）子公司爱康光电一期项目（2GW高效异质结电池及组件）已经投入5.7亿元 ， 其中900MW组件项目已经投产 。 公司规划的异质结电池一期220MW预计也将在2020年10月底投产 ， 预计2022年1月完成全部建设 。
9月30日 ， 捷佳伟创（300724.SZ）抛出一份25亿定增预案 ， 募资投向异质结和半导体设备 。 公司称 ， 异质结是下一代电池片技术的趋势 ， 预计今年有望3GW至5GW项目落地 。 此外 ， 通威股份（600438.SH）、东方日升（300118.SZ）等公司在异质结电池的布局均在大力推进中 。
对于资本而言 ， 明确且巨大的目标市场更具吸引力 。 异质结因此成为了眼下最受关注的光伏产业化技术 。 Wind资讯数据显示 ， 爱康科技、通威股份、山煤国际、东方日升股价一年内的涨跌幅分别为63.35%、125.94%、57.03%、36.28% 。

光伏板块火热 企业赶潮“异质结”有何玄机？第一财经2020-10-11 22:43:320阅
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图1/1
异质结电池 ， 其全称为本征薄膜异质结电池 ， 受益于电池材料和结构 ， 具有突出的物理特性和优势 。 根据公开资料 ， 异质结技术的理论效率可高达27%以上 ， 远超过目前光伏市场主流产品PERC的23%的转换率上限 。 目前 ， HIT电池的实验室效率在26%以上 ， 现有设施的平均量产效率约23.5%-24% ， 业内普遍看好异质结未来两年量产产品的效率可以达到25%左右 。
不仅如此 ， PERC电池经过多年发展 ， 成本压缩空间越来越小 ， 转换效率日趋接近理论“天花板” 。 新技术转型成为业内企业当务之急 。 在众多电池技术中 ， 理论上异质结拥有更高的转换效率 ， 工艺流程短、提效潜力高、降本空间大 。
“异质结技术并非今天才有 ， 日本、欧美等 ， 多年前就开始生产并推广 。 异质结电池目前已经是日本市场利润最高的光伏电池产品 。 ”上述技术专家介绍称 ， 异质结电池在海外具有较为稳定的市场需求 。 这主要是因为海外光伏电站的系统成本高 ， 会偏好发电量更高、效率更高的产品 。 未来 ， 海外高端市场依然会是国内异质结厂商的主要销售目标地 。 ”
“异质结的高潜力和高性能 ， 决定了其未来在光伏领域的技术地位；各环节成本降低 ， 将推动异质结电池技术更快量产落地 。 从2019年开始 ， 各企业对于异质结电池的研发及投资明显加速 。 ”开源证券行业研究员刘强在研报中称 。
东北证券研报也指出 ， 与常规光伏电池产品的提效和技改升级不同 ， 异质结对于整个产业链的影响是全方位的 ， 电池层面更接近半导体工艺 ， 需要电池企业更强的研发和量产能力 ， 在组件端 ， 异质结与组件的结合更为紧密 ， 银浆消耗量降低、硅片薄片化都需要组件端配合进行 ， 对于硅料企业的品质有更高的要求 ， 因此异质结带来的行业变革是全方位的 。


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