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全球财说|董事长被调查，业绩持续低迷市场缩窄，求变艰难转型迟缓，燕京啤酒至暗时刻

全球财说|董事长被调查，业绩持续低迷市场缩窄，求变艰难转型迟缓，燕京啤酒至暗时刻
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作者：林洛栩
出品：全球财说
中秋国庆双节最后一天 ， 即10月8日晚间 ， 燕京啤酒（000729.SZ）在这消费行业爆发狂欢的时节抛出“重磅”公告 ， 市场哗然 。
董事长总经理被调查
22年历程年薪70万
燕京啤酒公告称 ， 近日收到通知 ， 公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法 ， 被有关部门立案调查并采取留置措施 ， 不能正常履职 。 目前 ， 公司工作暂由副董事长、常务副总经理谢广军先生主持 。
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图片来源：燕京啤酒公告
公开资料 ， 赵晓东生于1972年肖鼠 ， 现年48岁正值本命年 。 除任燕京啤酒董事长、总经理外 ， 还担任燕京啤酒实际控制人——北京控股有限公司董事局副主席、执行董事 。
赵晓东1998年进入燕京啤酒 ， 可查资料显示 ， 2001年时年29岁的赵任副总经理 ， 年薪5.18万元；2006年时年34岁升任董事及副总经理 ， 年薪19.2万元；2009年时年38岁的赵晓东已位列前董事长李福成之后 ， 任副董事长、常务副总 ， 当年年薪为47.16万元；2012年正式升任为总经理 ， 直至2017年李福成离任后 ， 升任燕京啤酒董事长、总经理；至2019年 ， 赵晓东年薪达70.9万元 。
2020年9月16日 ， 燕京啤酒召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议 ， 审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案 ， 赵晓东连任公司董事长、总经理 ， 并任战略委员会主任委员 。
然而不足一个月 ， 东窗事发 。 巧合的是 ， 李福成曾被举报贪污千万 ， 后举报人被判诽谤获刑 。
赵晓东的22年“燕京生涯” ， 作为前董事长李福成的左膀右臂 ， 可以说是见证了燕京啤酒上市、辉煌再到没落 。
只可惜 ， 接任后赵晓东也并未带领燕京啤酒走出困局 ， 虽然净利由负向正 ， 但营业收入增长微乎其微 。
多年业绩萎靡存货存疑
进军精酿不合群
数据显示 ， 燕京啤酒营业收入自2014年起便呈现下滑趋势 ， 归属净利润亦在2016年、2017年两年出现腰斩情况 。
2019年全年归属净利润为2.30亿元 ， 仍不及2011年8.17亿元峰值的三成 。
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图片来源：Choice
进入2020年 ， 受疫情影响 ， 燕京啤酒业绩更是断崖式下滑 。
2020年上半年 ， 燕京啤酒实现营业收入55.65亿元 ， 同比下降13.88%；归属净利润为2.69亿元 ， 同比下降47.46%；扣非净利润为2.70亿元 ， 同比下降45.61% 。
也许一切都可以归咎于疫情 ， 但需要注意的是 ， 在2020年一季度燕京啤酒净利亏损2.46亿元的时候 ， 青岛啤酒却实现5.37亿元盈利 。
纵观上半年 ， 7家同业上市公司中 ， 5家实现净利润上涨 。 燕京啤酒的腰斩 ， 可谓是十分难堪 。
无法走出华北华南两个地区 ， 或也是燕京啤酒逐渐衰退的原因 ， 上述两个区域营收合计占比持续超7成 。
2020年上半年 ， 华南地区更是同比下降19.25% ， 原本优势区域市场份额逐步缩窄 ， 外扩又久久不能形成气候 ， 业绩必然不升反降 。
同时 ， 燕京啤酒的存货问题也需要关注 ， 39.85亿元的存货占到总资产比重的20.03% ， 其中包装物存货则高达23.78亿元 ， 相较而言更为重要的原材料仅为8.87亿元 。
存货周转率方面 ， 燕京啤酒为0.82次 ， 同行业上市公司青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒的存货周转率则分别为3.32次、2.71次、2.01次 。
资产负债端 ， 看起来十分优秀 。 截至2020年6月30日 ， 燕京啤酒货币资金为39.94亿元 ， 占总资产比重20.07% ， 其中银行存款39.91亿元 。
负债方面 ， 最高为其他应付款23.86亿元 ， 其中包装物押金便占到17.03亿元 ， 总也逃不开的包装物 ， 而大量囤积包装物似乎是燕京啤酒一直以来的做法 ， 原因又是什么？
包装物囤积 ， 产能利用率严重不饱和 。 2019年 ， 燕京啤酒的产能利用率仅为55%左右 。
资金宽裕却业绩却难以提升 ， 求变？求新？进展缓慢 。 从对外的消息面看 ， 转型一直都是燕京啤酒努力的方向 ， 但不能否认的是 ， 作为地方国资控股企业转型迟缓、保守被动、效率低下 ， 所有弊端展现无遗 。
转型困难 ， 但燕京啤酒盯上了“爱豆”经济 。 2020年上半年 ， 其正式对外宣告签约全能艺人王一博为品牌代言人 。
同时又推出全新打造的燕京U8小度酒、燕京白啤、燕京八景文创产品、冬奥定制款产品、漓泉1998等新品 ， 推动公司品牌年轻化转型 。
“燕京八景”作为精酿产品系列 ， 更是渴望打入新型啤酒文化圈 ， “IPA”、“世涛”与燕京啤酒传统工业啤酒品牌形成关联 ， 似乎有一些不太合群 。
有消息显示 ， 近些年国产啤酒厂商的生产成本中 ， 大米已替代麦芽成为“主料” 。 打铁还需自身硬 ， 在宣传方式推陈出新的同时 ， 口味应该是更为重要 。


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