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IPO日报|国家大基金加持，华为参与，这家芯片公司要上科创板了，江苏前首富控股

科创板又迎来了一位“芯考生” 。
近日 ， 上交所官网显示 ， 东芯半导体股份有限公司（下称“东芯股份”）递交了申报稿 ， 拟申请在科创板上市 ， 保荐机构为海通证券 。
此次申请在科创板上市 ， 东芯股份拟募集资金7.5亿元 ， 用于1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金 。
IPO日报|国家大基金加持，华为参与，这家芯片公司要上科创板了，江苏前首富控股
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【IPO日报|国家大基金加持，华为参与，这家芯片公司要上科创板了，江苏前首富控股】（图虫创意）
股东阵容强大
据介绍 ， 东芯股份聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售 ， 并提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案 ， 产品被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品 。
IPO日报注意到 ， 公司的股东大都有着实力雄厚的背景 。
截至招股书签署日 ， 聚源聚芯持股10% ， 为东芯股份的第二大股东 ， 前者由国家大基金持股45% 。
2017年以来 ， 公司共完成了4次增资和2次股权转让 ， 引入多位机构投资者 。 在2020年5月的这一次增资中 ， 哈勃投资认购1326.75万元、国开科创认购483.56万元、青浦投资认购193.42万元 。 天眼查信息显示 ， 成立于2019年的哈勃投资注册资本为17亿元 ， 由华为投资控股全资持有 。
除了机构股东之外 ， 东芯股份的掌权人也来头不小 。
根据申报稿 ， 公司的控股股东为东方恒信资本控股集团有限公司（下称“东方恒信”） ， 后者直接持有东芯股份43.18%的股份；实际控制人蒋学明通过东方恒信、东芯科创控制公司49.96%的表决权 ， 担任东芯股份的董事长 。 采访人员从天眼查了解到 ， 蒋学明目前在28家公司担任法定代表人 ， 旗下有超过40家公司 。
据公开资料 ， 蒋学明系上世纪九十年代末本世纪初的江苏首富 ， 之后在资本市场也动作频频 ， 多次入主上市公司进行资本运作 ， 因此还被业内称为“资本大佬” 。 值得一提的是 ， 蒋学明控股的东方恒信 ， 也就是公司的控股股东 ， 业务领域已涉及至基础设施建设经营、房地产开发、建筑材料、化纤、矿业开采、电子商务、新型材料、智能制造等多个领域 。
存累计未弥补亏损
采访人员了解 ， 由于集成电路行业的特殊性 ， 晶圆代工厂和封测厂属于重资产企业且市场集中度较高 。 报告期各期 ， 报告期内 ， 公司向前五名客户的销售额占当期销售总额的35.9%、45.3%、54.13%、56.82%；向前五大供应商的采购金额占采购总额的比例分别为88.44%、83.16%、83.81%、88.73% ， 集中度较高 ， 其中第一大供应商系中芯国际 。
据披露 ， 2017年-2019年及2020年上半年 ， 东芯股份实现营业收入3.58亿元、5.1亿元、5.14亿元、3.12亿元 。 需要指出的是 ， 公司虽然收入增长 ， 却一直处于亏损状态 ， 报告期内扣非后归母净利润分别为-3242.93万元、-3040.02万元、-6343.22万元、-94.71万元 。
此外 ， 公司报告期内还存在累计未弥补亏损 。 截至报告期末 ， 东芯股份未分配利润为-902.6万元 ， 合并报表中未分配利润为-1.13亿元 。
对于未分配利润为负的原因 ， 公司表示主要系公司前期研发投入大 ， 产品市场导入期长；公司作为行业新进企业 ， 产品成本相对行业先入者尚不具备规模优势；同时近年来存储芯片价格波动较大 ， 形成累计亏损 。
此外 ， 报告期各期末 ， 公司的经营性现金流量净额分别为-3031.96万元、-1.75亿元、-2.3亿元、-3369.35万元 ， 均为负 。 在此次募投项目中 ， 东芯股份也计划拿出近3亿元用于补充流动资金 ， 在总募投资金中占比高达39.22% 。
END
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采访人员杨紫薇
版式王莹
编辑吴鸣洲
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