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互联网保险|BATJ的互联网保险布局

如今 ， 消费互联网化成为一种常态 ， 人们习惯于选择在网上购买商品和服务 。 随着互联网的普及 ， 保险公司或者拥有保险业务的机构借助官方APP或第三方平台在线营销的方式越发常见 。
线上化是保险未来发展的必然趋势 ， 而线上的销售渠道排位前三的分别为支付工具（微信钱包、支付宝）、保险公司官网以及第三方平台（来源：2018年互联网保险年度报告） 。 腾讯和支付宝借助支付规模及流量优势在互联网保险销售方面名列首位 。 BATJ对于保险业务的重视程度不言而喻 。 近几年 ， BATJ对保险牌照频频出手 。 笔者将对大公司们的保险业务略作分析 ， 本文围绕“互联网保险的现状如何？BATJ的保险业务是如何进展的？其未来发展如何？”三个问题展开 。
一、互联网保险的现状如何？
由于购买、理赔的便捷性、传统销售渠道增长发力 ， 互联网保险保持较快的增长 ， 传统的保险公司和一些互联网公司纷纷设立互联网保险公司 。
（一）2015-2018H互联网保险收入占比下滑
1997年11月28日 ， 中国信息保险网的出现标志着互联网保险的诞生 。 互联网保险在过去的20年里 ， 分为了1997-2007年的萌芽期、2008-2011年的探索期、2012-2013年的发展期 ， 2013年以后的爆发期四个发展阶段 。
但2017年 ， 互联网保险收入首次出现了下滑 ， 主要是因为保监会对互联网保险的监管趋严 ， 相继出台了《互联网保险业务监管暂行办法》（下文简称“69号文”）、（下文简称“134号文”）及《中国银行(601988,股吧)保险监督管理委员会办公厅关于组织开展人身保险产品专项核查清理工作的通知》（下文简称“19号文”） ，2016年年底保监会暂停了多家缺乏资质的保险公司的互联网保险业务 。 而今年3月15日 ， 网易保险由于未持牌经营也停止了互联网保险服务 。
图1显示,互联网保险2015-2017年、2018上半年的收入分别为2234.0亿元、2299.0亿元、1835.3亿元及1179.1亿元；经营公司数分别为110家、124家、117家及65家；互联网保险收入占总保费收入比重分别为9.20%、7.43%、5.00%及5.30% 。
图1 2015-2018H互联网保险
互联网保险|BATJ的互联网保险布局
图片

数据来源：wind
注：2018H为2018年上半年 ， 下同
2015H-2018H ， 互联网保险业务中 ， 人身险为互联网保险收入的主要构成一般在七成左右（见图2） 。
图2 2015H-2018H互联网保险业务占比
互联网保险|BATJ的互联网保险布局
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数据来源：wind
在内地 ， 保险公司开展互联网业务并不一定需要获得互联网保险牌照 。 该牌照自2016年之后再也没有增加 。
（二）内地获批四家互联网保险 ， 仅一家为传统保险机构发起
在中国内地 ， 截至2018年上半年 ， 经营互联网保险公司共计65家（数据来源：wind）；持有互联网保险牌照的公司一共有四家 ， 包括众安在线财产保险股份有限公司（下文简称“众安在线” ， 6060.HK）、泰康在线财产保险股份有限公司（下文简称“泰康在线”）、安心财产保险有限责任公司（下文简称“安心财险”）、易安财产保险股份有限公司（下文简称“易安财险”）(见表1) 。 四家公司皆为财险公司 ， 根据银保监会的财险公司数据 ， 众安在线、泰康在线、安心财险及易安保险2018年全年保费收入112.23亿元、29.51亿元、15.30亿元及12.84亿元 。 其中 ， 仅泰康在线是传统保险公司设立的 。
表1 四家持牌互联网公司基本情况
互联网保险|BATJ的互联网保险布局
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资料来源：企查查、银保监会
（三）中国香港设立虚拟保险牌照 ， 腾讯布局互联网寿险公司
在中国香港 ， 拥有虚拟保险牌照（即：互联网保险牌照）的有保泰人寿(Bowtie Life Insurance)和纯互联网寿险公司——Blue（香港英杰华） 。 据香港明报2019年3月6日报道 ， 众安在线已向香港保监会提交申请虚拟保险牌照并处于材料审查状态 。


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