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21财闻汇|基金经理调研路径曝光 哪些公司值得关注？，A股交易进入“垃圾时间”( 二 )


此外 ， 国际化业务进展也受到了影响 。 截至2020年6月底,INFRASYSCLOUD产品累计上线总客户数达1615家酒店及餐厅 。 从国际化发展角度来看,受到海外疫情发展的不利影响,2020年6月公司SAAS业务实现月度可重复订阅费(MRR)2,211.37万元人民币,相比2019年6月MRR1,981.09万元仅增长11.62% 。
外部冲击下的难题
除了上市公司披露的调研信息之外 ， 采访人员还了解到 ， 部分机构已深入到产业链中调研 ， 希望能提前预判产业链的变动情况 。
【21财闻汇|基金经理调研路径曝光 哪些公司值得关注？，A股交易进入“垃圾时间”】“华为事件对产业链的影响正在发生 。 我们近期走访一些供应商 ， 发现由于海思芯片的供应问题 ， 部分海思周边的产品都在涨价 。 根据我们走访部分工厂的了解 ， 不少之前下的订单也在取消 ， 传导下去 ， 可能会导致终端消费电子价格的上涨 。 ”一位覆盖电子行业的私募研究员对采访人员表示 。
“我们之前在跟踪的一些比较好的5G标的 ， 也受到了芯片供应的影响 。 之前准备扩产 ， 但因为此次风波 ， 原有产能可能都吃不饱 。 去年它的订单增长率还在40%以上 ， 但目前来看今年来看增长率肯定会下去 ， 能到10%可能都不错了 。 所以我们内部也把这个标的的评级调低了 。 “上述研究员表示 。
外部冲击之下 ， 不少机构试图在”内循环”中寻找机会 。 采访人员了解到 ， 部分机构的调研 ， 也在围绕这些主题进行 。
“除了白酒、医药等 ， 我们也在看一些新消费主题 ， 价格回落之后有些标的的投资价值我们也在评判 ， 例如宠物食品、人造肉、无糖消费等 。 ”前述投资机构研究部人士表示 。
“国庆回老家 ， 我们公司还布置了回乡调研的任务 。 内循环的一个重要场景是城镇农村 ， 三四线下沉市场是未来挖掘的重点 ， 据我所知有些公司已经布局得不错了 。 ”上述研究部人士表示 。


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