今天起！华为戴上美国紧箍咒( 三 )
包括IDC ， 天风证券等机构都预计华为2021年智能手机市场份额将会显著下跌 ， 小米、OV会大举吞吃华为留下的市场空白 。不过有一点要清楚 ， 美国的芯片限制措施并不意味着华为完全不能买芯片了 ， 而是采用美国技术、设备的企业 ， 要出货给华为 ， 需要得到美国政府批准 ，审批并不是不可能的 ， 只是时间可长可短 。因此美国很有可能会掐断华为高端芯片的采购 ， 但是留下中低端芯片的“活路” ， 华为2021年最先进的麒麟芯片 ， 性能可能倒退四到五年 ， 退回28nm甚至更老的工艺 。美国对华为的限制 ， 影响的不仅是华为一家公司 ， 同时也牵连着整个产业链 。 分析师郭明錤就预测 ， 中国智能手机供应链少了华为这个客户 ， 其产品规格、性能升级迭代速度都会放缓 。 他说 ， 华为对于产品器件性能和质量的要求一直是高于国内平均水平的 ， 因此对产业链其实有着倒逼升级的作用 。
当然 ， 更为直观来看 ， 整个智能手机产业链的订单量、营收和利润可能都会因为华为而受到影响 。 诚然市场中还有很多优秀的国产智能手机产品可以选择 ， 但其实现在不同品牌对于用户的绑定都是比较深入的 。现在很多用户在换机时都会选择相同的品牌 ， 减少资料传输的麻烦 ， 同时自己的操作习惯也不会有太大改变 。 尤其是华为的多设备协同生态 ， 已经牢牢锁定了一部分用户 。 华为留下的空白 ， 并不是其他厂商可以在短期内完全填补的 。
另一方面 ， 全球智能手机市场近两年一直呈现下行态势 ， 加之海外疫情日趋严重 ， 国内几乎成为各家厂商现阶段的主要战场 ， 而国内智能手机市场又已经趋于饱和 。 一旦华为2021年的高端智能手机供应出现缺口 ， 可能会有很多用户会一直使用手中的P30、P40、Mate 30和Mate 40很长一段时间 。
四、出路险：鸿蒙OS许下更大未来 ， 半导体链条未健全从华为鸿蒙OS 2.0的发布来看 ， 华为希望通过打好软件系统层面的基础 ， 成为连接IoT硬件厂商和软件APP开发者的桥梁 。华为鸿蒙OS掌门人王成录就说 ， 以鸿蒙OS为基础的IoT生态 ， 足够养活10个以上华为这样规模的公司 。分布式技术是鸿蒙OS的核心 ， 其实简单来说 ， 华为希望将所有智能硬件连接在一起 ， 成为一个大的智慧系统 。 而每一个硬件实际上就是系统的“眼睛、耳朵、嘴巴” ， 是系统能力的延伸 。
电视大屏负责显示 ， 智能音箱负责播音 ， 智能手表负责监测用户健康 ， 手机则作为算力中心 ， 提供CPU处理能力和NPU的AI运算能力 。对于华为来说 ， IoT是1+8+N中的8、+和N ， 而手机作为“1” ， 仍然处于系统的核心 ， 这也是华为的核心优势 。
现在 ， 想要摆脱美国的限制 ， 实现高端移动SoC的全自主可控 ， 绝非华为凭一己之力所能及 ， 这需要中国半导体产业链从上游材料、设备到高制程工艺代工都进行“补课” ， 最重要的是拧成一股绳 。因为产业都是要盈利才可以形成正向良性循环的链条 ， 而这就需要产业链的相互配合 ， 我买你卖 ， 我卖你买 。 仅靠“打鸡血”是没法让厂商真正动起来 ， 只有让所有玩家可以在市场中实现共赢 ， 才能激发起产业的活力 。目前国内上海微电子纯自主研发的国产光刻机仅能达到90nm工艺级别 ， 仍然距离国际主流水平有比较大的差距 。 中芯国际登陆内地科创板成为国内半导体股的龙头 ， 获得国家集成电路基金II以及上海集成电路基金II注资 ， 规模超过150亿人民币 。前路虽难 ， 但中国半导体产业已经在路上 。结语：华为“芯劫”仍充满变数从华为的一系列动作和产业链消息来看 ， 华为在短期内业务不会受到太大影响 ， 芯片备货和新产品备货都比较稳定 。 但未来手机业务受到削弱是必然的 ， IoT市场和鸿蒙OS能为华为带来多少新的市场 ， 仍待观察 。一个半月后 ， 美国大选结果将花落石出 ， 虽然不论是谁当选美国总统 ， 美国对于中国的态度都不会发生根本性改变 ， 但目前中美对峙愈加激烈的局势可能会有所缓和 。无论如何 ， 有一点是明确的 ， 华为今天的“芯劫” ， 是可解的 。
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