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股票|中金公司：“A+H”又添一员！背靠国资A股IPO能否顺利？


9月2日 ， 资本邦获悉 ， 中金公司近日已提交A股IPO招股书 ， 拟在上交所主板上市 。
中金公司是中国第一家中外合资投资银行 ， 为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务 。
中金公司总部设在北京 ， 在境内设有多家分、子公司 ， 并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点 ， 同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构 ， 具备境内外及跨境一站式服务能力 。
据招股书披露 ， 2017年-2019年 ， 中金公司实现营业收入分别为112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元同期对应的归母净利润分别为27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元 。
《2020中期报告》显示 ， 中金公司2020年上半年实现收入及其他收益总额142.93亿元 ， 同比增长40.10%实现归母净利润为30.52亿元 ， 同比增长62.30% 。
中金公司称 ， 公司自1995年成立以来 ， 便一直致力于打造中国的国际一流投资银行 ， 并努力成为未来金融体系的核心参与者 。 公司主营业务包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务等 。
中金公司前三大主要业务为财富管理业务、投资银行业务、股票业务 。 近三年 ， 财富管理业务、投资银行业务2大业务收入占营收总额比例均稳定在20%以上 。 2017年-2019年 ， 财富管理业务收入为34.37亿元、32.67亿元、32.86亿元 ， 占比分别达到30.66%、25.30%、20.86%同期 ， 投资银行业务收入为26.40亿元、27.92亿元、36.16亿元 ， 占比分别为23.55%、21.62%、22.95% 。
本次发行前 ， 中金公司总股本为43.69亿股 ， 其中内资股24.65亿股 ， 占总股本56.42% ， H股19.04亿8股 ， 占总股本43.58% 。
中金公司本次拟公开发行A股不超过4.59亿股 。 据悉 ， 本次发行的募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。
若中金公司本次发行数量为4.59亿股 ， 则本次发行前后公司股本结构如下：
中国第一家中外合资投行 ， 国有持股47.30%
据悉 ， 中金公司是中国第一家中外合资投资银行 ， 系由中金有限以整体变更方式设立 。
经中国人民银行1995年6月25日批准 ， 中金有限于1995年7月31日在北京市成立 ， 注册资本为1亿美元 ， 由中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立 。
2004年 ， 中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制 ， 分立为中国建投和中国建设银行股份有限公司 ， 原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继 。 2010年 ， 经中国证监会批准 ， 中国建投将其所持有的中金有限43.35%股权无偿划转至中央汇金 。
2015年6月1日 ， 中金有限全体股东中央汇金、新政投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国建投、建投投资和投资咨询共同作为发起人 ， 采取整体变更方式设立“中国国际金融股份有限公司” ， 股份公司注册资本为16.67亿元 。 2015年6月10日 ， 发行人就整体变更为股份公司向北京证监局完成了备案手续 。
2015年11月 ， 经中国证监会批准 ， 中金公司首次公开发行H股并在香港联交所主板上市 ， 注册资本增加至23.07亿元 。 经后续股本变动 ， 公司目前注册资本为43.69亿元 。
截至招股说明书签署日 ， 中金公司的股权结构及控制关系如下：
中金公司控股股东为中央汇金 ， 直接持有公司19.36亿股内资股 ， 占公司总股本的44.32% 。
【股票|中金公司：“A+H”又添一员！背靠国资A股IPO能否顺利？】中央汇金是根据《公司法》设立的国有独资公司 ， 根据国务院授权 ， 对国有重点金融企业进行股权投资 ， 以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务 ， 实现国有金融资产保值增值 。 中央汇金不开展其他任何商业性经营活动 ， 不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动 。


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