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行业|发行仍不超过4.59亿股！中金A股IPO进入冲刺

_本文原题为 发行仍不超过4.59亿股！中金A股IPO进入冲刺
随着中金公司A股招股书披露 ， “投行贵族”回A进入倒计时 。 令市场惊讶的是 ， 此次中金公司预披露更新的发行计划 ， 与其此前宣称修改A股发行方案的情况并不一致 。
从中金招股书显示的内容来看 ， IPO发行数量未显示扩增 。
被称为“中国最顶尖投行”的中金公司在港股上市近5年后 ， 马上也要登陆A股了 。 9月1日 ， 证监会官网发布中金公司IPO招股说明书（申报稿 ， 8月24日报送） ， 该公司将发行股数不超过4.59亿股（占总股本比例不超过9.5%） ， 拟在上交所上市 。
中金公司成立于1995年 ， 是中国首家中外合资投资银行 ， 于2015年11月在香港联交所主板上市 。 前身为中金有限 ， 由原中国人民建设银行(即现“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立 。 2010年中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金 。 截至目前 ， 后者为中金公司的第一大股东 ， 持股比例为44.32% 。
回顾中金公司本次回A进程 ， 今年2月28日 ， 中金公司“官宣”拟申请A股发行并在上交所上市 ， 5月15日 ， 证监会官网公布的中金公司首次公开发行股票招股说明书显示 ， 中金公司拟公开发行不超过4.59亿股A股股票 。
不过 ， 在今年7月20日 ， 中金公司发布公告称 ， 拟修改A股发行方案 ， 发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股 ， 占总股本比例由9.5%上升到24.77% 。 值得关注的是 ， 招股书显示 ， 本次发行股数仍不超过4.59亿股 。 对此 ， 中金公司方面表示 ， 发行数量不扩增 ， 发行方案以9月1日挂网的招股书为准 。 有市场人士认为 ， 中金此次发行方案回归初版 ， 可能是出于股权结构安排和市场行情等多方面考虑 。
招股书对中金公司最新业绩情况进行了披露 ， 同时也进行行业公司之间对比 。 2019年度 ， 中金公司实现营业收入157.55亿元 ， 其中 ， 最核心的投行业务去年占公司营收比的22.95% 。 此外 ， 股票业务和财富管理业务也在中金公司总营收中占比较高 ， 2019年分别达到20.49%和20.86% 。 在招股书展示的10个同类可比公司中 ， 中金公司投行业务手续费及佣金净收入排名第二 ， 市场份额仅次于中信证券 ， 达到7.86% 。
【行业|发行仍不超过4.59亿股！中金A股IPO进入冲刺】同时 ， 2020年上半年 ， 中金公司实现营业收入104.93亿元 ， 同比增长50.30%；实现归母净利润30.52亿元 ， 同比增长62.29% 。 其中投资银行业务、股票业务及投资管理业务收入均实现显著增长 。 此外 ， 招股书中 ， 中金公司对今年前9个月业绩进行了初步测算 。 中金预计 ， 今年前三个季度的营业收入将在128.73亿元至162.31亿元区间内 ， 归母净利润同比增幅度达到17%至47% 。


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