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游戏|月活增长停滞、付费会员减少，破圈后的B站怎么了？

2020年的B站，有个让市场无法忽视的标签：破圈。
破圈的效果，具体表现在了资本市场的反应：年内股价增长162%，市值突破百亿美元——曾经是B站CEO陈睿接受采访时描述的内容平台生死线——截至美东时间8月26日收盘，市值为168亿美元。
但破圈之后的B站，未来会如何，也是资本市场关注的重点。今年6月，B站也把自己十年Slogan，从原来的“哔哩哔哩 - ( ゜- ゜)つロ乾杯~ ”，变为“你感兴趣的视频，都在B站！”
某种程度上，Slogan的改变也代表着B站在突破自己。从原来二次元视频平台，到包罗万象的视频内容，加上自制节目能力，以及引入各种主流或小众电影、综艺等节目， B站似乎正在逐步成为综合性视频平台。那么，成为综合性视频平台，对B站是好处还是坏处？
在没有得出明确结果时，B站新一季财报数据也许能说明短期的状态。北京时间8月27日早晨，B站公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。这个季度的财报喜忧参半，B站的股价也在盘后下跌了近6%。
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营收连续九个季度超预期，广告收入增长喜人
先来看喜人方面的数据：在这一季度，B站仍保持高速增长的收入，游戏、广告、电商等收入表现强劲。
4-6月，B站营收达26.2亿元人民币，同比增长70%（略高于Q1的69.3%），连续9个季度远超市场预期。毛利率从去年同期的16%攀升至23％，连续五个季度的增长。
净亏损方面，这个季度为5.71亿元，去年同期为3.15亿元。亏损速度上略有改善，Q1亏损同比速度达130%，Q2减缓至81%。
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营收结构里，B站仍以游戏收入为主，其次是直播与会员在内的增值业务。在增速上，游戏和广告尤为喜人，分别为36%和109%，均高于Q1的增速。
4-6月，B站游戏业务收入同比增长36％至12.5亿元。这主要得益于，该季度B站4月独家代理发行的手游《公主连结Re:Dive》。该游戏上线后，多次登顶AppStore中国区榜单。
陈睿在财报电话会议上称，《公主连结》会是长生命周期的游戏，也是适合B站的游戏。“它是年轻人主流玩的游戏品类，预约量650万，增长也打破了预期。在这个品类上也体现我们的推广和运营能力。”
在上一个季度的财报会上，陈睿就直言，越来越多厂商选择了B站作为重要分发渠道。而B站在某种程度上，有意强调自己作为二次元游戏绕不开的分发平台。
除此之外，B站也在发力自己研发游戏。今年7月，B站举办了首届游戏新品发布会“你的幻想世界”，对外发布了自研游戏《黑潮：深海觉醒》等11款游戏作品。据称，B站目前拥有超过30款高质量游戏储备，其中有11款已获得版号。
直播和大会员业务方面，这个季度B站增值服务业务收入同比增长153%达8.3亿元。这主要得益于背后的大会员数量以及B站内容升天。
二季度的三个月里，B站大会员数量同比翻番，达1050万。UP主方面，B站月均活跃UP主数量增长123%；其月均投稿量同比增长148％。用户日均视频播放量也达到创记录的12亿次，同比提升73%。
在直播上，B站称第二季度越来越多的直播机构及主播入驻B站直播，多位头部UP主也陆续开播。陈睿表示，直播是B站生态的一部分，但不意味着是全部的商业变现。“它本身也是优质的内容，而且它更好地激活Up主的粉丝，对Up主来说，是高效的商业化手段。”
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广告业务在这个季度表现突出收入实现了同比108%的高速增长，达3.5亿元。
拥有庞大年轻群体，也是B站最重要的武器。国元国际的分析师认为，拥有年轻用户群体的B站有无穷的商业化潜力。
对于品牌商来说，年轻的消费者就是抓力。B站的李旎称，B站已经成为了品牌触达年轻人的必选平台，也成为了内容热点的制造中心。这个品牌形象会让越来越多的品牌会对B站有越来越大的投入。
“作为一个视频内容平台，B站还是处于一个图文视频化的一个红利期。广告主的预算从传统的门户跟图文类的广告转化到视频内容平台上，这些其实对于广告都是一个极大的好消息。”
值得一提的是，这个季度里，电商收入占总收入的比例，从Q1的1%提升至7%。B站COO李旎在财报电话会上提到，B站的社区活跃和年轻化，与电商需求相符合。
举个例子，聚划算“百亿补贴”已经连续在B站上投放广告：冠名破圈的元旦晚会，是近期自制综艺《说唱新世代》的最大赞助商。去年被“复活”的聚划算，原计划是淘系“攻打”下沉市场的主要战地。但从今年它对B的投入来看，它更需要年轻群体增长或者盘活原来的年轻消费者。
“B站成为了电商平台重要营销阵地，未来两个季度值得期待。”李旎在财报电话会上如是说。
B站在财报中披露了三季度预期，营收预计增长64%-67%，达到30.5亿元至31.0亿元人民币。
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疫情影响结束后，B站之前的增长数据开始放缓
这个季度让B站可能比较忧愁的，可能在于大部分数据同比增速放缓，环比减少。换句话说，二季度复工复产后，B站受一季度疫情“宅家经济”影响的增长数据，开始放缓。具体来看几个用户数据：


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