中年|2020年中国湿电子化学品行业市场现状及发展趋势分析 半导体领域将成行业发展动能( 二 )
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半导体产业规模在国内继续保持快速增长 ， 对湿电子化学品的需求也将保持较高景气 。 2018-2020年我国新增11条12英寸晶圆生产线和5条8英寸晶圆生产线 ， 2020年国内12英寸晶圆产能将达到150万片/月 ， 较2018年提升近70万片/月 ， 按照80%的产能利用率 ， 测算出新增12英寸晶圆产量会带来湿化学品需求增量16.02万吨 ， 再加上其他尺寸晶圆扩产以及硅片加工的需求 ， 预计2020年半导体行业对湿电子化学品的需求量约为45万吨 ， 并且未来三年将保持15%以上的增速 。
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京东方、华星光电、中电熊猫等多条高世代面板产线建成投产 ， 将进一步增加湿电子化学品的配套需求 。 根据中国电子材料行业协会的统计数据 ， 2020年中国大陆LCD面板、OLED面板产能分别达1.69亿平米、1509万平米 。
按照80%的产能利用率 ， 测算2020年LCD、OLED面板制造对湿电子化学品的需求量分别达42万吨、27万吨 ， 行业总需求为69万吨 ， 2014-2020年复合增长率为28.15% ， 预计未来三年将保持25%以上的增速 。 随着平板显示向高世代发展趋势的加快 ， 对产品的良品率、稳定性、分辨率以及反应时间会有越来越高的要求 ， 相应对高世代线用湿电子化学品提出越来越高的要求 。
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太阳能电池片生产对湿电子化学品等级的要求较低 ， 只需达到G1等级 。 随着前几年国内太阳能电池生产制造业的大规模扩产 ， 湿电子化学品需求量也快速增长 ， 国内众多湿电子化学品生产企业实现产业链配套 ， 目前该领域的内资企业占有99%以上的份额 。
2020年以来 ， 通威、隆基等电池片大厂均公布扩产计划 ， 根据PV InfoLink预测 ， 2020年新增电池片产能规划超40GW 。 综合考虑新项目投产、落后产能淘汰、多晶产能利用率走低等因素 ， 我们预计2020年国内太阳能电池片总产量达125GW ， 按照3.3吨/MV的单位消耗量 ， 对应湿电子化学品需求量为41.3万吨 ， 预计未来三年将保持10%左右的增速 。
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4、国家队带头 市场发展潜力大
国家集成电路产业投资基金(大基金)是为促进集成电路产业发展而设立 ， 2014年9月大基金一期成立 ， 募资规模合计1387亿元 。 大基金一期(含子基金)投资的9家半导体材料企业中 ， 共有3家从事湿电子化学品业务 ， 分别为晶瑞股份、中巨芯科技、安集科技 。
大基金二期于2019年10月22日注册成立 ， 注册资本2041.5亿元 ， 较一期的987.2亿元有显著提升 ， 投资方向上也将加重上游材料行业 。 近期大基金管理机构华芯投资表示 ， 大基金二期将在稳固一期投资企业基础上弥补一期空白 ， 加强半导体设备、材料和IC设计等附加值较高环节的投资 。 随着大基金二期实质投资的正式启动 ， 湿电子化学品行业有望迎来新一轮资金支持 。
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从地区分布看 ， 国内高纯试剂公司主要集中在长三角、珠三角地区 。 特别是江阴地区(主要企业包括江化微、江阴润玛、江阴市化学试剂厂)和苏州地区(主要企业包括晶瑞股份) ， 高纯试剂的产销量占全国总产销量的比重分别在45%和28%左右 。
龙头企业江化微的主要产品超净高纯试剂实现销售收入2.86亿元 ， 较2018年增加19.28%晶瑞股份的主要产品超净高纯试剂实现销售收入1.79亿元 ， 较2018年下降20.61% 。 综上 ， 龙头企业江化微和晶圆股份合计占高纯试剂市场销售收入65%以上 。
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