金融|蚂蚁集团创全球最大IPO？招股书显示马云持股不超8.8%，技术家底首次曝光
8月25日晚间 ， 蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿） ， 并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof) ， 迈出A+H上市关键一步 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。
本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
据蚂蚁集团招股文件显示：
蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元；
将发行不低于30亿股新股；
员工持股平台占股40%；
马云个人持股不超8.8%；
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尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但市场普遍相信 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
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蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元 ， 净利润为180.7亿元；今年1-6月 ， 蚂蚁营收725亿元 ， 其中数字金融科技服务收入占比超六成 。
招股文件还披露 ， 支付宝APP服务超过10亿用户和超过8,000万商家 ， 合作金融机构超过2000家 ， 为全球最大的生活服务/商业类APP 。 按规模计 ， 蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台 ， 截止2020年6月30日的12个月内 ， 在国内的总支付交易规模达到118万亿元 ， 微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元 。
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蚂蚁数金科技平台曝光
除了支付宝外 ， 蚂蚁的数字金融科技平台业务也备受关注 ， 这次招股文件披露了数金科技平台的全貌 。
从用户数和交易规模看 ， 无论是微贷、理财还是保险平台 ， 蚂蚁都已坐稳了这个领域的第一把交椅 。
招股文件显示 ， 蚂蚁的商业收入分为数字支付与商家服务、数字金融科技服务费和创新业务三大版块 。 其中 ， 数字金融业务分为微贷（花呗、借呗、网商贷）、保险、理财三部分 ， 2019年的营收分别为418.85亿元、89.5亿元、169.5亿元 。
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蚂蚁靠技术赚钱 ， 不靠利息
那么 ， 什么是科技服务费？
向金融机构提供科技能力服务 ， 是蚂蚁数字金融平台的主要收入模式 。 科技服务主要指蚂蚁平台的流量、智能商业决策系统、联合风控、产品、技术等能力 。
以蚂蚁微贷科技平台为例 ， 2.1万亿贷款余额规模中 ， 98%的资金来自合作银行和发行ABS ， 而非蚂蚁微贷自有资金 。 蚂蚁微贷背后的合作银行约100家 ， 过去一年总计服务5亿花呗借呗用户和2000万小微商家 。 蚂蚁作为平台 ， 在其中主要提供用户推荐、联合风控等科技能力 ， 而非直接放贷或者收取利息 。
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合作机构超2000家 ， 金融服务生态形成
支付宝成立于2004年 ， 经过16年的发展 ， 蚂蚁已经形成了一个繁荣的金融服务生态 。 据招股文件信息 ， 蚂蚁合作的金融机构超过2000家 ， 其中约100多家合作银行、约90家保险公司、约170家资管机构等 。
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