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小米|小米Q2超预期财报后隐藏的“软实力”

【小米|小米Q2超预期财报后隐藏的“软实力”】8月26日 ， 小米集团发布了截至2020年6月30日未经审计的上半年财务报告 。 财报显示 ， 2020年第二季度 ， 小米收入达到人民币535亿元 ， 同比增长3.1%；经调整净利润人民币34亿元 ， 环比增长46.6% 。 业绩远超彭博一致性预期 。 彭博预计 ， 小米第二季度营收将达到512.75亿元 ， 净利润为26.95亿元 。
尽管特殊时期带来一定影响、宏观大环境的压力仍存 ， 小米业务依然稳健超预期 。 市场分析认为 ， 小米在上半年能实现超预期增长 ， 主要得益于其商业模式的优越性 ， 由“智能硬件+新零售+互联网”构成的铁人三项结构稳健 ， 而多元化的业务布局增强了抗风险能力 。
新的十年 ， 小米将核心战略升级为“手机 X AIoT”并辅以“三大铁律” ， 正式重新创业 。 “手机×AIoT”战略提速 ， 为小米未来的发展提供长久的战略动力 ， “三大铁律”继续保障小米持续高质量发展 ， 成为小米商业模式的护城河 。 新的十年 ， 小米仍将一往无前 ， 持续引领智能美好生活 。
商业模式抗风险 ，
稳固业绩超预期
进入二季度 ， 特殊时期对全球智能消费品的冲击还在继续 ， 包括中国乃至全球的终端需求、物流配送、境外业务均遭到波及 。 以智能手机为例 。 Canalys数据显示 ， 2020年二季度全球智能手机出货量2.85亿台 ， 同比下降14% 。
特殊时期是企业韧性的试金石 ， 而小米凭借高效的商业模式 ， 以积累的先发资源和高效的拓展渠道 ， 有效地对冲了特殊时期对智能设备端的消极影响 。 同时 ， 围绕手机业务核心 ， AIoT生态规模持续扩大 ， 给予小米稳定的业绩支撑 。
2020年第二季度 ， 尽管全球特殊时期影响市场恢复速度 ， 但小米智能手机业务保持稳定 ， 收入人民币316亿元 ， 手机销量2830万部 ， 据Canalys统计 ， 2020年第二季度 ， 小米全球智能手机出货量继续保持全球排名第四 ， 市场占有率10.1% 。 小米是欧洲市场增长最快的手机厂商之一 ， 同比增长64.9% ， 市场份额达到16.8% ， 首次排名前三 。 同时 ， 小米电视也抗住行业压力 ， 继续保持引领地位 。 2020年第二季度 ， 小米电视全球出货量280万台 ， 根据奥维云网统计 ， 截至2020年第二季度 ， 小米电视出货量连续第6个季度稳居中国内地市场第一 。
智能终端市场维稳下 ， 小米生态规模持续扩大 ， AIoT平台优势持续领先 ， 截至2020年6月30日 ， IoT平台已连接的IoT设备（不包括智能手机及笔记本计算机）数量达到2.71亿台 ， 同比增长38.3% 。 拥有五件及以上连接小米IoT平台的设备的用户数增加至510万 ， 同比增长63.9% 。 智能助理“小爱同学”月活跃用户数达7840万 ， 同比增长57.1% ， 继续成为国内最活跃的人工智能语音交互平台之一 。
报告期内 ， 小米持续推进互联网多元化业务 ， 活力不断提高 。 2020年6月 ， MIUI月活跃用户达到3.4亿人 ， 同比增长23.3% 。 智能设备间互联互通的体验持续提升 ， 使得小米互联网服务收入增长强劲 ， 2020年第二季度 ， 达到人民币59亿元 ， 同比增长29% 。 同时 ， 随着复工复产的不断推进 ， 以及境外互联网服务的不断扩展 ， 互联网广告业务继续保持增长 ， 收入为31亿元 ， 同比增长23.2% 。
摩根大通最新发布研报表示 ， 市场当前竞争格局的变化 ， 利于小米在提升境内手机市场份额 ， 并进一步提振境内互联网服务的收入 。 同时 ， 小米海外业务继续高速增长 ， 欧洲增长十分瞩目 ， 2020年第二季度欧洲地区手机出货量同比增长80% ， 欧洲用户平均收入较高 ， 不仅会提升小米手机平均售价 ， 还带来了长期的互联网服务变现空间 。
小米多元化的业务生态 ， 在特殊时期展现出极大价值 。 小米以稳健的经营策略 ， 以及高效的商业模式 ， 强化了其抗风险能力 ， 使得硬件平台端承受住巨大考验 。 不仅如此 ， 以智能硬件为基础的“超级互联网”生态 ， 也为小米稳定增长提供有为保障 。


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