持股|蚂蚁沪港IPO受理：马云持股8.8%，支付宝年交易额超百万亿
南都讯见习采访人员黄良东8月25日晚间 ， 蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件 ， 这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。 本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
文件披露 ， 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 ， 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 ， 为控股股东 。 发行完成后 ， 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。 同时 ， 马云个人持股比例不超过8.8% ， 他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益 ， 相当于蚂蚁发行后总股本的2% 。
文章图片
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但市场普遍相信 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
蚂蚁集团招股文件披露 ， 2017年度至2019年度年均营收复合增长率为35.81% 。 其中 ， 2019年全年营收1206亿元 ， 净利润为180.7亿元；2020年上半年营收725.28亿元 ， 净利润219.2亿元 ， 其中数字金融科技服务收入占比超六成 。
支付宝服务超过10亿用户和超过8000万商家 ， 其中支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名 。 按规模计 ， 蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台 ， 截至2020年6月30日的12个月内 ， 在国内的总支付交易规模达到118万亿元 。
2019年9月 ， 蚂蚁从此前的分润协议转为阿里持股33%的股权投资公司 ， 并完成交割 。 此举被市场解读为 ， 理顺股权架构 ， 关联交易的合规性进一步提升 ， 为上市扫清障碍 。
据南都采访人员了解 ， 今年7月20日 ， 蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划 。 8月24日 ， 浙江证监局披露中金公司及中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导 。 业内人士预计 ， 蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市 。
【持股|蚂蚁沪港IPO受理：马云持股8.8%，支付宝年交易额超百万亿】对于上市时间表 ， 关联公司阿里巴巴港交所公告 ， 持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团 ， 宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请；任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素 ， 且无法保证该等上市及发行将在何时完成 。
推荐阅读
- 所持股份|万兴科技：公司控股股东、实际控制人吴太兵质押150万股
- 公司|时间过半！华大基因：股东和玉高林和高林同创未减持股份
- 2019年|时间过半！宣亚国际：持股5%以上股东伟岸仲合累计减持约222万股
- ipo观察|李书福的身价能赶超马克斯吗？，吉利汽车IPO后
- 第一财经|蚂蚁集团回复首轮21问：A股发行与H股发行非互为条件
- 9月7日|远洋集团拟分拆远洋服务赴港上市 持股份额将不低于五成
- 集团|蚂蚁集团回复首轮问询函：与阿里业务范围有明显差异
- 物业|远洋集团拟分拆远洋服务赴港上市 持股份额将不低于五成
- 首轮|蚂蚁集团回复首轮问询函：与阿里业务范围有明显差异
- 有限公司|蚂蚁集团回复首轮21问：A股发行与H股发行非互为条件