每日经济新闻|金融公司还是科技公司？蚂蚁集团刚刚披露的招股书给出答案！半年大赚219亿，区块链专利连续四年全球第一
每经采访人员 谢婧 王星平每经编辑 易启江
8月25日晚间 ， 蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿） ， 并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof) ， 迈出A+H上市关键一步 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。
招股文件显示 ， 蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元 ， 净利润为180.7亿元；今年1-6月 ， 蚂蚁营收725亿元 ， 其中数字金融科技服务收入占比超六成 。
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2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。 近日 ， 就在其上市前夕 ， 蚂蚁集团的高层发生变更 ， 张勇、彭蕾、武卫退出董事行列 ， 新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事 。
A+H发行后总股本不低于300亿股
招股文件显示 ， 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10% ， 发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前） ， 意味着将发行不低于30亿股新股 。 本次A股发行可引入绿鞋机制 ， 超额配售权最高不超过15% 。
就在7月20日 ， 蚂蚁集团宣布A+H上市计划 。 彼时 ， 蚂蚁集团董事长井贤栋表示：科创板和港交所推出了一些列改革和创新举措 ， 为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件 ， 很高兴能有机会参与其中 。 他表示“上市可以让我们更透明地面对世界 ， 面对公众 。 ”
从7月20日到目前 ， 短短一个月 ， 蚂蚁集团便披露了其上市招股书 ， 进展可谓“神速” 。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 ， 但市场普遍相信 ， 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 ， 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
根据招股文件显示 ， 蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入 ， 其次是助力商家发展和数字经济升级 ， 以及加强全球合作并助力全球可持续发展等 。
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值得一提的是 ， 就在其上市前夕 ， 蚂蚁集团的高管层发生变更 。 启信宝显示 ， 张勇、彭蕾、武卫退出董事行列 ， 新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事 。
去年净利润达到180.7亿元
采访人员注意到 ， 在此次招股书中 ， 蚂蚁集团首次系统性地公布了股权架构、业务版图、收入结构、以及未来商业蓝图等核心信息 。
招股文件显示 ， 2019年度 ， 蚂蚁集团实现净利润180.72亿元 。 在今年上半年 ， 蚂蚁集团实现营收725.28亿元 ， 实现净利润219.23亿元 ， 归母净利润达到212.34亿元 。
此外 ， 招股书还披露了蚂蚁集团几个重要子公司的财务数据 。 2019年年度 ， 支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称为“支付宝”）的总资产达到476.16亿元 ， 净利润为1.198亿元 。 今年上半年 ， 支付宝的总资产为558.58亿元 ， 净利润为3.13亿元 。
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此外 ， 蚂蚁集团持股100%的小贷公司：重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司（以下简称为：“重庆蚂蚁小贷公司”）在2019年年度的总资产为328.2亿元 ， 净资产达到171.44亿元 ， 净利润为15.79亿元 。 截至今年上半年 ， 重庆蚂蚁小贷公司实现净利润4.33亿元 。
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