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业务|美团外卖日均2400万单！吃货吃出1.5万亿市值 机构高呼还能涨20%

财联社8月24日讯 ， 距离美团市值超万亿仅过去2月有余 ， 今日盘中 ， 美团点评-W大涨近6% ， 市值突破1.5万亿港元 。
业务|美团外卖日均2400万单！吃货吃出1.5万亿市值 机构高呼还能涨20%
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日前 ， 美团点评公布中期业绩 ， 2020年第二季度营收247.2亿元 ， 市场预期233.86亿元 ， 去年同期227.03亿元；公司实现期内溢利22.1亿元 ， 同比增长152.4% 。 经调整净利27.18亿元 ， 同比增长82% 。
分业务来看 ， 外卖、到店、新业务分别实现了同比+13.2%/-13.4%/+22.1%的增速 ， 新业务增速领跑 ， 其中新业务中的美团买菜实现了近4倍的收入增长 。
国信证券王学恒分析 ， 公司经历2019年之后业务的核心能力加强 ， 份额增加 。 应对阿里的竞争 ， 不会对收入端和份额产生本质的影响 。 同时 ， 公司的外卖、到店业务未来依然有较大的发展空间和较好的持续性且公司创新业务上升潜力巨大 。 按照分部估值 ， 给予公司的合理估值为268-277港币 ， 维持“买入”评级 。
野村发表研究报告指出 ， 美团第二季收入按年增长9% ， 较市场预期高出5% ， 主要是因为所有业务的收入都有增长所致 。 其中 ， 食品配送业务的毛利率按年扩张2.7个百分点至8.6% ， 带动业务增长 。
野村表示 ， 虽然环境充满挑战 ， 但美团第二季的业绩反映出其出色的执行力 ， 因此将其投资评级由中性上调至买入 ， 目标价由122港元调高至300港元 。
汇丰环球研究发表报告表示 ， 美团上半年业绩高于预期并具备质素 ， 于内地新型肺炎疫情过后外送服务市占率提高 ， 预计美团将继续投资于外送服务及店内收益 ， 以支持具质素的合作商户恢复业务 。
该行上调美团2020年至2022年非通用会计准则纯利14%至58%以反映上半年业务好于预期 ， 目标价自246港元上调至290港元 ， 重申买入评级 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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