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公司|多家机构轮番做空，跟谁学究竟有没有水分？( 二 )


仅在灰熊发布第二篇报告的次日 ， 跟谁学针锋相对："该报告存在大量编造的数据和陈述 。 "并指出报告中包含的身份证信息中出生年月几乎完全一致 ， 认为灰熊第二次做空给出的证据系伪造 。
公司|多家机构轮番做空，跟谁学究竟有没有水分？
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跟谁学轻易从灰熊发布的报告中找出了漏洞 ， 再次赢下一局 。 但跟谁学并没有因此消除自身用户数量造假的嫌疑 。
在实际使用跟谁学的移动端APP时 ， 《投资者网》发现在授课教师的评价界面上 ， 有位名叫"西利亚"的用户自8月18日16：13：23始到16：12：42止的19秒内 ， 完成了对3门不同课程的评价 。
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另外有知乎网友在关于跟谁学的问题下贴上一份朋友圈截图 ， 内容为该公司辅导老师在朋友圈里寻购5年以上的微信号 。 在另外一个回答下 ， 答主称在跟谁学的家长群里 ， 自己遇到了工作人员与"托儿"一起"演戏"的情况 。
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在亲自进入跟谁学的课程群后 ， 《投资者网》并没有发现类似上图中"演戏"的情况 。 但在与跟谁学方面联系的过程中 ， 其助教老师回复消息的速度极慢 ， 且在微信名后标注有数字 。
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在教培行业 ， 一位助教老师持有两个微信号或两部手机的情况并不鲜见 ， 尤其是跟谁学这种"大班课"的模式 。 助教老师表示 ， 一节大班课同时听讲的学生会多达3万人 ， 每名助教老师课后也会负责几百位学生的课后辅导 ， 而一位助教老师名下 ， 拥有超过5个微信号也是常态 。
这些微信号究竟从何而来尚不得而知 ， 但一旦出现问题 ， 必然会为公司带来法律风险 。 此外在黑猫投诉等平台上 ， 行业内频现的退款难、客服态度不好的题 ， 跟谁学也同样存在 。
重金营销 ， 低迷研发
如果将TAL（好未来）、EDU（新东方）、KOOLEARN（新东方在线）和跟谁学的收入增长率在相同历史收入的基础上做对比 ， 会很明显地发现跟谁学的收入增长率显著高于同业 。
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对于2019年高达432%的营收增速 ， 跟谁学在IPO材料中的解释是"making education better through technology通过技术使教育更美好" ， 但根据企查查显示的专利信息 ， 跟谁学的运营主体--北京百家互联科技有限公司仅拥有8项专利 ， 其中6项均是关于网站后台运行的相关专利 ， 唯一涉及教育的专利为"一种作业批改方法、装置、作业批改系统及存储介质" 。
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企查查还显示 ， 无论是在专利数量上还是在与教育行业的相关度上 ， 跟谁学都与好未来和新东方差了不止一点 。 新东方和跟谁学一样仅拥有八项专利 ， 但其专利在涵盖面和与教育行业的相关度上高于跟谁学 ， 好未来更是坐拥111项专利 。


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