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智能穿戴|两万亿！苹果市值创纪录，这些A股公司沸腾了( 二 )


来源：中国证券报#苹果公司#立讯精密#歌尔股份#立讯精密#蓝思科技#鹏鼎控股#正业科技收藏
歌尔股份表示 ， 业绩增长主要是因为公司精密零组件、智能无线耳机及虚拟现实等相关产品销售收入增长 ， 盈利能力改善 。
今日早盘 ， 歌尔股份一度涨停 。根据粤开证券研报 ， 歌尔股份2018年起正式成为AirPods系列产品组装厂 ， 逐渐超过英业达 ， 成为AirPods系列产品的第二生产商 。据测算 ， 其在2019年AirPods产品的市场份额约为30% ， 公司在2020第二季度完成AirPods Pro产线搭建 ， 并在2020年上半年开始向客户发货 。
中金公司认为 ， 歌尔股份前三季度业绩预告大超市场预期 。主要原因有三：一是AirPods需求强劲 ， 产线持续满载 ， 同时AirPods Pro良率爬坡速度大幅优于此前预期；二是Oculus Quest推动AR/VR业务大幅向好 ， 利润率也从过去两年的低位回归合理水平；三是电声器件跟随平板、无线耳机出货成长 ， 并在三星手机中份额提升 ， 带来营收及获利提升 。
天风国际分析师郭明錤预计 ， 2020年AirPods系列出货量为9380万部 ， 预计AirPods系列出货量将在今年下半年迎来强劲增长 。从组装环节来看 ， 立讯精密和歌尔股份均为受益者 。
AirPods系列最大的代工厂商是立讯精密 。粤开证券指出 ， 目前国内厂商立讯精密在普通版AirPods份额达到60%-65% ， 而AirPods Pro则完全由立讯精密提供 。
立讯精密也是苹果TWS耳机最大的代工厂商 。今日早盘 ， 立讯精密大涨 。不过 ， 立讯精密还未发布半年报 ， 据业绩预告显示 ， 立讯精密预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润21.02亿元-24.02亿元 ， 同比增长40%-60% 。
券商：苹果供应链仍值得重点配置
【智能穿戴|两万亿！苹果市值创纪录，这些A股公司沸腾了】苹果公司确认 ， 今年下半年新款iPhone相比去年将延迟几周发售 。但外界看好苹果新机的换机周期 。中金公司此前指出 ， 苹果对iPhone12的创新力度和定价策略积极 ， 从供应链看备货量级和时点趋于乐观 ， 2020年下半年至2021年 ， iPhone12可能带来近年来最强的iPhone周期 。
8月21日 ， 郭明錤发布研报预测称 ， 采用5G显著增加iPhone12成本 ， 但为了出货动能 ， 预计苹果不会显著调升iPhone12售价 。
从供应链角度来看 ， 8月16日 ， 太平洋证券分析称 ， 从客观角度来看 ， 在中高端机型领域 ， 苹果如能顺利走出微信等重要APP的行政令下架影响 ， 苹果供应链依然是下半年成长性最为确定的板块 。苹果为了分散风险 ， 持续不断推动扶植中国内地供应链 ， 立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等今年均获得苹果大单加持以及有望切入手机组装供应链就是这一方向最好的佐证 。因此 ， 这轮市场调整稳定后 ， 苹果供应链仍值得重点配置 。
来源：中国证券报


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