股票行情|大摩：上调恒安国际(01044)目标价至83港元，评级维持“增持”
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【股票行情|大摩：上调恒安国际(01044)目标价至83港元，评级维持“增持”】
智通财经APP获悉 ， 摩根士丹利目前将恒安国际(01044)目标价由78港元上调至83港元 ， 评级维持“增持” 。
大摩发表研究报告表示 ， 上调对恒安国际的2020至2022年的经营盈利预测5-7% ， 以反映上半年公司毛利率及经营盈利表现强劲的利好 ， 此外相信公司将受惠于木浆成本较低的优势 ， 加上公司产品及定价的持续改善 ， 毛利率表现预计将会持续走强 ， 同时将公司净利润预测调升1-3% 。
大摩估计 ， 恒安国际今年下半年销售增长将达到7% ， 而核心经营利润增长则将达到15% ， 并假设经营利润率下半年可达到20.2% ， 而去年同期则为18.8% ， 大摩认为公司成本支出优化等趋势将会持续 。 2021年大摩则预计公司销售增长及经营利润增长达到10% ， 相信公司纸巾业务的增长将反弹至双位数 ， 而卫生巾业务表现将跑赢同行业 ， 因此将公司目标价由78港元升至83港元 ， 此相当于预测明年市盈率的18倍 ， 维持“增持”评级 。
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