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「虎嗅APP」菜鸟与阿里的七年之痒虎嗅APP2020-08-20 07:48:290阅( 三 )


回到国内 ， 菜鸟在供应链能力上的重资产积累 ， 与阿里新零售战略的横空出世一并启动 ， 尔后伴随阿里与美团在本地生活上的全面开战进一步升级 。 就在最近 ， 完全直营化运营的“菜鸟直送”宣告问世（前身是丹鸟物流） ， 在功能上（仓到店、店到门、即时配）实现了同城网络的覆盖 。
“可以说 ， 同城这张网络‘三通一达’一直没长出来 。 ”菜鸟内部人士告诉虎嗅pro ， 这是菜鸟下场来做的主要原因 。 今天 ， 在供应链领域 ， 菜鸟不仅要参与到与京东物流、顺丰的竞争当中（商家仓配） ， 还要为阿里在与美团的对峙中提供地面支援（配送履约） 。
【「虎嗅APP」菜鸟与阿里的七年之痒虎嗅APP2020-08-20 07:48:290阅】谁是菜鸟的竞争对手？
按照服务对象划分 ， 以菜鸟联盟为核心的通达系物流网络所瞄向的平价市场与京东物流、顺丰长期占领的高端市场是两条平行线 。 但近年来的趋势越发让这两条线产生碰撞的可能性 。
2019年下半年开始 ， 顺丰特惠件业务爆发 ， 一举扭转过去几年里在快递领域的颓势 。 与此同时 ， 顺丰的供应链业务尽管在主基调上仍然以高端定位为主 ， 但在干线物流、末端配送上采取了越来越多的开放策略 ， 这些举措在接受采访的业内人士看来 ， 给顺丰腾出了未来持续下沉的空间 。
不过 ， 中通与顺丰激战正酣 ， 看起来为菜鸟省去了不少麻烦 。 因此现阶段菜鸟的最大对手是京东物流 。
京东物流在2019年宣布了建造一个开放物流网络的计划 ， 这几乎就是“京东版菜鸟” 。 京东物流正试图复制通达系快递公司的成功 ， “众邮快递”这一加盟快递品牌在今年正式浮出水面 ， 眼下各类去中心化电商的风起云涌给众邮快递创造了发展条件 。
除了顺丰和京东物流之外 ， 可能很少有人注意到菜鸟与通达系公司竞合关系的根源——一方面 ， 菜鸟与通达系公司所面向的客户群体高度一致；另一方面 ， 菜鸟国内供应链业务所奉行的仓配模式与通达系赖以为生的“一地发全国”模式有天然不同 ， 关于菜鸟是否会抢通达系饭碗的声音从前者诞生那一天就开始了——当然不是“菜鸟会不会送快递”这种外行提问 ， 而是菜鸟的仓配模式一旦跑通 ， 究竟会不会挤压通达系公司的市场份额？
腾讯电商CEO吴宵光2013年说过这个问题：
“物流体系说难也难 ， 说简单也简单 ， 逻辑是很清楚的 ， 就是商品如何集中 ， 集中以后如何对网络进行运筹优化 ， 提升体验降低成本的问题 。 早年的快递模式：卖家辛辛苦苦从北京进一批货拉到深圳 ， 然后北京买家一买 ， 卖家又辛辛苦苦让‘通达系’发回去 。 未来电商信息化的理想是尽量让货不动 ， 就近发给用户 ， 让信息化提升整个供应链的效率 。 ”
站在不同角度看待此事 ， 答案会有趣一些 。 由于阿里和通达系快递公司在共同利益上的深度捆绑 ， 以及通达系快递网络对阿里电商生态的重要意义 ， 因此阿里目前的整体思路可能更倾向于做大蛋糕 ， 而不是抢通达系生意 。 “天猫超市也开放了一部分仓储业务给快递公司 ， 天猫国际等近年来增量业务的国内段物流配送也都交给了快递公司 。 ”来自菜鸟的内部人士表示 。
菜鸟与通达系公司的合作关系 ， 建立在阿里与通达系的生意基础之上 ， 阿里在过去十年间向后者提供了最多的电商订单 。 即便如此 ， 菜鸟与通达系公司的合作也并非一帆风顺 。 从菜鸟成立之初 ， 当时通达系的老大陈德军的表态就能看出来 ， “投资菜鸟只是给马云面子 。 ”
菜鸟成立第二年 ， “三通一达”合资成立蜂网快递物流平台 ， 以此对标菜鸟 。 但时过境迁 ， 蜂网无疾而终 ， 陈德军只差一步就退出江湖 。 从这点来说 ， 菜鸟确实没必要像外界说的那样 ， “强迫”通达系公司做某些决策 。 菜鸟只需要做好自己 ， 慢慢等待就够了 。 菜鸟内部也不否认这点 ， “双方合作一直建立在平等自愿基础上 ， 至于你说有没有市场格局变化这些外力 ， 可能也包含 。 ”
不值得注意的是 ， 通达系公司如今已经分化明显 ， 中通、韵达取代了申通、圆通成为这一派系的领军公司 ， 与此同时 ， 中通还在积极布局快运、供应链领域 。 如果说在快递领域 ， 中通和菜鸟是合作大于竞争 ， 那在其它领域还能不能延续这种状态则还需观察（尤其考虑到不久前拿下日日顺旗下快递柜业务的是中通而不是菜鸟） 。
菜鸟的优势和短板
菜鸟可能是全球疫情期间最活跃的商业组织之一 ， 他们投入了自建的e-WTP物流枢纽 ， 和在这些枢纽上起飞降落的双向包机——疫情爆发初期 ， 飞机把医疗物资从国外运过来 ， 然后把中国商品运出去（帮扶阿里商家） 。 随着国内疫情稳定 ， 飞机要把医疗物资从国内运出去 ， 再把进口商品运回来（拉动消费） 。
国际网络被菜鸟内外认为是迄今为止最具战略价值的布局 。 柚子投资合伙人彭程告诉虎嗅pro ， 海外网络是一个可能成长出包含“大型快递公司”+“大型落地配公司”的蓝海 。 国内电商于过去15年间的发展 ， 恰好催生了这两个群体 ， 即以“通达系”为代表的“一地发全国”型快递公司 ， 和以京东为代表的落地配公司 。 但阿里先后错过了最佳布局时机 。


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