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灯杆|广州拟建8万智慧灯杆 关注新基建率先落地领域( 四 )


  • 重点推荐：中国联通、光迅科技、天孚通信、鸿泉物联、海格通信、宝信软件、光环新网、奥飞数据、中际旭创、新易盛、中兴通讯、星网锐捷、国睿科技、天源迪科；
  • 建议关注：广和通、紫光股份、太辰光、烽火通信、世嘉科技、有方科技、亿联网络、数据港、移为通信、亨通光电、海能达、中海达。
风险提示：中美贸易摩擦升级、5G投资规模不及预期、5G商用进度不及预期、运营商经营改善不及预期。
（2）招商军工：航天五院宇航系统总体重组，关注高景气赛道产业链机会
核心观点：
本周行情：本周SW国防军工指数下跌3.12％，同期上证指数上涨0.18％，深证成指上涨-1.17％，创业板指上涨-2.95％，国防军工板块跑输上证、深证指数、创业板指数。子版块拆分来看，航天装备下跌6.76％，航空装备下跌2.13％，地面兵装下跌4.98％，船舶制造上涨0.60％。
航天五院资产重组，板块情绪有望提振：8月14日，中国航天科技集团有限公司五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会。本次改革通过重组钱学森空间技术实验室、总体设计部、通信与导航卫星总体部，组建遥感卫星总体部，进一步优化宇航业务体系，加强总体能力提升，打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。我们认为，结合我国北三组网完成，卫星互联网板块预计将获得提振。
建议关注：
1、长期看好市场空间最为广阔的航发产业链，建议关注上下游相关优质资产或核心产业链节点标的：航发动力、钢研高纳（招商有色）、ST抚钢（招商有色）、航发科技、航发控制。
2、产业链景气度高，相对估值较低的产业链中下游相关标的：中直股份、中航机电。
3、产业链景气度高，绝对估值较低的产业链中上游：安达维尔、新兴装备、三角防务、全信股份、中光学、久之洋。
4、受五院改制预期提振的卫星互联网产业链：中国卫星、康拓红外、中国卫通（招商通信）、天银机电。
5、具有院所改制相关预期标的；中航电子、中航高科、中国海防、国睿科技（招商通信）等。
风险提示：订单不及预期、改革进度不及预期。
02
科创板企业跟踪
截至2020年8月18日，本周新增1家科创板企业已完成注册并公告发行安排，这里梳理了已注册企业的基本情况，供投资者参考。

*注：此处个股仅作列示，不代表个股投资建议，具体个股推荐请以招商各行业研究为准。
以下是1家科创板公司基本情况介绍：
1. 键凯科技
公司是中关村的高新技术企业，主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。公司在聚乙二醇及其活性衍生物研发、生产、医药领域应用等技术领域处于国内领先地位，是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物这一空白，是全球市场的主要参与者，公司销售产品和提供技术服务的客户主要包括：Covidien（美敦力旗下企业）、Augmenix（波士顿科学旗下企业）、Cardinal Health等国际医药企业，长春金赛、恒瑞医药、江苏豪森、特宝生物等境内领军生物制药企业，以及境内外的科研院校。


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