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板块|复盘者联盟：沪指大涨2.34％逼近前高 大金融为何成反弹先锋？( 二 )


川财证券指出，半导体封测景气回升，先进封装需求旺盛。首先，新应用需求快速增长，半导体行业迎来景气度回升。下游行业应用的发展，将对半导体行业带来前所未有的新空间，全球半导体产业有望迎来新一轮的景气周期;此外，在交通、5G、消费类、存储和计算、物联网、人工智能和高性能计算等大趋势的推动下，先进封装逐步进入其最成功的时期;最后，我国晶圆厂建设迎来高峰，带动封测直接需求。建议关注我国半导体封测企业领军企业，长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、环旭电子等。
其他涨停股：还有新冠病毒防治、食品、家具家居等板块有部分个股涨停，具体信息不一一列出。
4、揭秘跌停板：停板方面，今日共有9只股票跌停，其中千山退连续9天跌停。以下为连续跌停1天以上个股。
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5、资金流入流出榜：以下是今日资金流向前10个股。
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6、解禁股一览：解禁股方面，未来五个交易日有11股解禁比例超5%，其中中国出版解禁比例达78%，解禁金额为83.16亿。
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7、机构看后市：
海通证券：牛市3浪上涨趋势没变，券商＋科技是主线
当前宏观流动性整体仍偏松，力度变小但方向没变，微观流动性依然宽裕。回顾历史，宏观流动性拐点领先股市拐点，微观流动性拐点与股市拐点同步性更强。基本面正稳步回升，牛市3浪上涨趋势没变，券商+科技是主线，三季度兼顾早周期，四季度重视低估品轮涨。主线方面，一直以来都强调本轮牛市主线是科技+券商，即这是转型升级牛市，产业结构升级是核心，金融结构调整是支撑。在未来的一两年内，科技基本面将更强，一方面得益于5G技术革命正不断应用和推广，另一方面新基建落地将助力相关领域崛起。其中应重点关注新能源汽车和计算机。站在当前时点，往后看到年底，认为券商空间比科技更大。
国泰君安：顺周期发力有望带动市场短暂冲击震荡上沿
国泰君安不认为全球宽松已走到终点，反而伴随经济和盈利端的修复，顺周期发力有望带动市场短暂冲击震荡上沿。本周市场分歧加大，但是于顺周期的分歧在收敛。国泰君安认为，流动性是核心，在不转向基础上，顺周期受益于盈利修复、估值修复和低风险偏好特征有望继续发力；3100-3400震荡望延续，短期挑战震荡上沿，中期震荡中枢逐步上行。行业配置：银行/建材/建筑/机械/家电/汽车/新能源。
兴业证券：市场波动加大 把握各行各业核心资产上车良机
中长期来看，挑选业绩与估值匹配，实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向，与优质企业共成长。短期看，结合中报挑选业绩与估值匹配等因素，可能需要经过一段时间充分换手，微观结构筹码充分交换后，再度迎接科技成长机会。
行业配置：把握“复苏”主线，从“通缩”转向基本面“复苏”，部分行业正式进入补库存周期，特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品，如有色、化工、机械等；下游消费品，如医药、汽车等。同时PPI环比转正，对于中游原材料、工业品等利润出现边际改善。整体上看，有色、化工、机械、建材等细分景气蓝筹周期制造方向我们继续推荐。


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