柚子投资|快递大戏的下半场终于开始了( 二 )

知道重要，也知道怎么自己干：京东

京东物流无疑是快递行业最快转型2B ，也是底盘最为扎实的。
第二：通达系走向高端的路基本断绝。在快递上通达系的服务质量已经接近顺丰商务件，超过顺丰电商件。差距主要在品牌和航空运力。航空上，在没有货量的情况下，开全货机就是开着空飞机逛街，纯烧钱。而跨越是国内除顺丰外，最大的航空货运公司了。而且其在客机腹仓的优势比顺丰还大。通达系+跨越将非常快，盈利的开展航空快递，直击顺丰的核心业务。
类似逻辑在快运上，通达性的体量和辐射能力比不过安能。在服务质量上比不过德邦。而跨越是唯一一个有临近省高端快运能力的公司。
跨越在高时效产品的能力上是业内数一数二，制约因素是没有末端网络，配送成本一直无法降低。因此一旦和全网型快递公司合并，则将极大促进双方的业务。
花30亿买个跨越，估计股价能涨个100亿吧。不买，老市场四面楚歌，新市场没有大机会。市值真的站的住？真心不懂某家怎么想的。
明天的太阳照常升起
年初时，我说过快递行业刚进入下半场，只是没想到市场会如此剧烈变化。加上注册制开闸，一众物流细分龙头上市，未来合同物流、零担和整车行业都将加快整合。到时通达系要转型可能连收购对象都没有了。