百度|投入这么多，百度AI商业化模式要跑通了？( 二 )
截止2019年底 ， 百度研发人员在公司中的占比达到57% ， 2017-19三年CapEx资本性支出依次为48亿、88亿和64亿元 ， 靠每年300亿左右的经营现金流做保障 。
百度这些投入究竟有没有让AI的商业化模式跑通？这很大程度上影响着人们对百度长期价值的判断 。在上一季度的财报分析师会议上 ， 管理层针对AI等创新业务反复提到了“有质量的增长”(quality revenue growth)这个词 。我理解下来的意思是百度对AI业务发展是一个理性偏谨慎的规划 ， 在追求收入增长的同时更看重毛利率的改善 ， 使其在未来能成为赚钱的业务 。下面我们分别从云、DuerOS、Apollo这三块业务看一看 。
据7月份IDC针对全球AI云服务市场的报告 ， 最近两年加持了人工智能的AI公有云迎来高速发展期 ， 2019年国内在这块的收入规模是1.66亿美元 ， 约合11.6亿元 。
与国内2019年公有云689亿元（中国通信院《云计算发展白皮书》数据）的整体规模相比占比还很低 ， 但其2018-2024年预期年复合增长率93.6%明显高于公有云大盘的增速 。IDC预测 ， AI能力将成为客户购买云服务时的重要决策依据 。所以 ， 互联网大厂做AI芯片现在已不是新鲜事 。
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在AI云这个细分市场中 ， 百度的国内份额排名第一 ， 以公有云AI产品数量统计 ， 百度智能云（250项左右）和阿里云并驾齐驱（IDC数据） 。也就是说 ， 百度的思路是用AI积累的先发优势去带动云 。类似的 ， 亚马逊AWS发展早期曾享受了7年的“竞争空白”（贝索斯语） ， 后起的微软选择借助Office 365等生产力工具捆绑销售 ， 带动Azure云服务 ， 实现公司的转型 。
目前摆在百度面前最大的政策红利应该说是AI新基建 ， 大交通、医疗、安防、工业基础设施等领域蕴藏着数字化与智能化需求 。从百度智能云生态合作方向看 ， 像国家电网、南方电网、新能源供热企业中环寰慧等 ， 属于市场集中度较高的大客户场景 ， 百度这块招牌对签约合作有利 。
云计算从早期创业型互联网公司做第一个吃螃蟹的客户 ， 到后面越来越向政企大客户、传统行业 ， 以及城市合作层面渗透 ， 后者也对云计算厂商的收入贡献起到了“二八定律”作用 。百度相当于没有太多经历早期围绕新兴中小客户铺市场的阶段 ， 直接进入到产业互联网转型阶段 。
智能云好比一个载体或通道 ， 将百度大脑的AI能力输出给上层的各个SaaS场景 ， 当然它自己先要夯实中间的PaaS层 ， 这也是它推出AI PaaS平台的用意 。而PaaS层恰恰是国内公有云市场收入占比最低的一层 ， 上升空间很大 。
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PaaS收入在国内公有云大盘中的占比和增速情况
DuerOS营收方面 ， 小度智能音箱与DuerOS的关系 ， 好比Echo智能音箱和亚马逊Alexa语音助手的关系 。DuerOS走的也是软硬件一体化道路 ， 面向B端开发者参照AppStore付费模式 ， 面向C端消费者靠硬件出货量 。百度管理层在上一次财报分析师会议上期待 ， 未来几年内看到AI业务中能有1-2项能够实现利润 。目前我判断DuerOS软硬件的可能性更大一些 。
据权威机构Strategy Analytics和Canalys等多方数据 ， 今年一季度小度出货量在国内排名第一 。受疫情宅家因素 ， 3月份小度智能屏每台设备日均使用时长超过3小时 ， 说明其作为家庭入口的角色正在显现 ， 并正在延伸到酒店、车载等外部场景 。
未来如果能通过继续扩大出货量及市占率 ， 以规模化降低BOM（物料清单）成本 ， 提升平均销售价格 ， 会提升百度硬件的利润率 。此外IDC称 ， 百度自然语言处理NLP目前是大厂中唯一在云服务中对NLP能力商业化收费的 。这些都预示着DuerOS的货币化前景 。
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