雷军|金山办公：云、AI、疫情——三个风口，都赶上了
?金山办公 ， 2019年11月上的科创板 ， 1年不到已经涨了2倍多 。
原来是在香港上市的金山软件旗下 ， 于2011年分拆出来独立运营 ， 是雷军梦想开始的地方 ， 是大太子 。
核心产品是WPS Office办公软件 ， 还有金山词霸 。
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上市的估值就500亿了 。当时分析普遍认为 ， 是唯一可以和微软办公软件抗衡的国产软件 ， 再加上是科创板的核心资产 ， 意思就是基金都得配置一点 ， 所以 ， 给予了20倍的市销率 。
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就是市盈率已经几百倍了 ， 最乐观的业绩预测 ， 也要3年后只是回到100倍附近 ， 所以参考海外的公司 ， 一般是20-30倍的销售收入的估值 。
金山办公之所以火 ， 是因为 ， 其产品在线文档满足了现在所有的热点：云、人工智能、还有——疫情受益！
在线文档兴起前 ， 中国文档市场基本属于微软和金山WPS的天下 。在线文档 ， 就是当用户想在手机或平板修改文档时 ， 可以直接通过云端进行同步 ， 而不是在微信、QQ上反复传送 。
移动智能时代来临 ， 办公软件开始进入在线协作阶段 ， 真正迎来了发展转机 。这首先被2014 年成立的石墨文档捕捉到 。
个人笔记类市场竞争激烈 ， 在线协作类市场却没有大玩家 ， 金山是最大的一个 。核心竞争力是云端存储空间 。
石墨文档 ， 其目标是成为中国版的 Google Docs 。主打轻量化、多场景 ， 就是输入一个链接 ， 就可以在线上办公了 。
不过在遇到了金山办公——基于更为专业的Saas软件时 ， 轻便的优势可能就无法抵消专业功能上的不足 。
网上有人对2个软件都做了测评 ， 金山还是在不少细节方面都胜出了 。毕竟在办公软件 ， 金山已经做了30年 ， 是雷军最早的梦想——后来做金山游戏软件那都是现金流不够不得已 。
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金山文档 ， 2018年10月推出 ， 2018年底活跃用户6900万 。年报显示 ， 营收较上年增长40% ， 净利润增幅为29% 。
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在疫情发生前 ， 月活跃用户2700万 ， 疫情后明显增长 ， 截至3月2日 ， 月活跃用户达到2.39亿 ， 增幅高达8倍 。
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在线多人文档协作产品 ， 目前还主要是免费形态 。已经取得这个业绩 ， 后面要收费了 ， 那真是不可限量 。
募集资金20个亿 ， 7亿元在成都建研发中心 。未来重点投入方向：
一是个人办公环境的云服务化 ， 从云存储入手、逐步将个人的办公场景迁移到在线 。为实现此目标 ， 公司近年投资了WPS云文档服务、云同步文件夹等跨设备能力 。
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二是多人协同场景的逐步渗透 ， 个人文档上云之后 ， 在他需要与其他人针对该文档协作时 ， 就会很自然地进入到协作服务中 。
云和AI是金山的未来 。金山云和阿里云、腾讯云 ， 并列为中国公有云一线阵营 。金山办公依托金山云 ， 业务拓展自然是顺手的 。
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